月曜日、TDコーウェンはソフトウェア開発ツールを専門とするJFrog(NASDAQ:FROG)の株式に対する自信を示し、株価目標を従来の$32.00から$35.00に引き上げ、買い推奨を維持しました。この調整は、2024年11月7日に予定されているJFrogの決算発表を前に行われました。
同社のアナリストは、クラウドサービスの37%成長という彼らの予測を若干上回る業績を予想しています。第4四半期の予測は、通年で40%台前半の成長率を見込むという会社の再確認されたガイダンスに沿ったものとなる見込みです。
アナリストの前向きな見通しは、最近のパートナーからのフィードバックに裏付けられており、政府契約の好調な四半期、堅調な企業の契約更新、GitHubとの連携の拡大、そして人工知能からの潜在的な利益が強調されています。
JFrogの株価は以前の安値から顕著な回復を示しており、アナリストは市場の期待が比較的控えめであると考えています。株価は予想されるCY26Eの売上高に対する企業価値の約5倍で取引されています。この評価と好ましいリスク/リワード・プロファイルが、TDコーウェンの株価目標引き上げの決定を裏付けています。
投資家や市場観察者は、JFrogの来たる決算発表に注目し、同社の業績がTDコーウェンの予測に沿っているか、そして引き上げられた株価目標が市場での株価の継続的な勢いにつながるかどうかを見守ることになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、JFrogは2024年第2四半期の総収益が22%増加して1億300万ドルに達し、クラウド収益が42%増加して3930万ドルになるなど、大幅な財務進展を報告しています。同社は、来たる第3四半期の収益を1億500万ドルから1億600万ドルの間と予想しています。
アナリスト会社のDA Davidson、Needham、BairdはJFrogに対する買い推奨を再確認し、Truist Securitiesはアウトパフォーム評価を維持しています。これらの推奨は、Developer Ecosystem Networkからの最近のフィードバックと独自のデータセットからの洞察に基づいており、JFrogの製品に対する需要の好転を示唆しています。
JFrogはまた、エヌビディアやGitHubとの協力を含む戦略的パートナーシップを模索しており、ソフトウェア開発ライフサイクル全体のセキュリティを強化するためのツールであるJFrog Runtimeを発表しました。
さらに、JFrogが売却を検討している可能性が一部の企業の見通しに織り込まれており、JFrogの将来に新たな側面を加えています。これらはJFrogの最近の動向の一部であり、Truist Securitiesによると、最近の製品発表が来年中に同社の財務に大きな影響を与えることは予想されていません。
InvestingPro Insights
JFrogの財務指標と市場パフォーマンスは、TDコーウェンの楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、JFrogの収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で24.55%増加し、3億8925万ドルに達しています。これはアナリストのクラウドサービスの継続的な成長予測と一致しています。
同社の印象的な78.77%の粗利益率は、JFrogの財務健全性に対するTDコーウェンの前向きな見方を裏付けています。しかし、JFrogは現在のところ収益性がなく、同期間の営業利益率は-16.89%であることに注意が必要です。
InvestingPro Tipsは、JFrogが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しており、これは同社が成長機会を追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは今年中に同社が収益性を達成すると予測しており、財務パフォーマンスの転換点となる可能性があります。
最近の株価目標の引き上げにもかかわらず、投資家はJFrogの株価が過去6ヶ月間で-30.27%の価格総リターンを経験したことに注意すべきです。この変動性は、投資判断を評価する際に短期的な変動と長期的な可能性の両方を考慮することの重要性を強調しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはJFrogに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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