Carrier Global Corporation（NYSE:CARR）は本日、2025年満期の4.375%ユーロ建て社債について、2024年11月8日を償還日とする条件付き償還通知を発行しました。同社は、発行済みの7億5000万ユーロ全額を償還する予定です。
償還価格は、残存する元本と利息の支払いの現在価値の合計（償還日における同等の国債利回りに20ベーシスポイントを加えた率で割り引き、償還日までの経過利息を差し引いたもの）または社債の元本の100%に償還日までの未払い経過利息を加えたもののいずれか大きい方となります。
この償還資金を調達するため、Carrier Globalは本日、適格機関投資家向けに2037年満期の7億5000万ユーロ相当額のユーロ建て社債の私募を開始しました。この募集は、1933年証券法のRule 144Aに基づく適格機関投資家および同法のRegulation Sに基づく米国外の投資家を対象としています。
新規に募集される社債は、証券法または州証券法に基づく登録がなされておらず、登録または適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできません。この募集は、市場状況やその他の要因に左右されます。
2025年満期社債の償還計画は、この新規募集または同社の要件を満たす他の資金調達の成功を条件としています。本日の発表は2025年満期社債の償還通知ではありませんが、進行中の私募の結果に基づく条件付き償還計画について社債保有者に通知する同社の義務を果たすものです。
その他の最近のニュースでは、Carrier Global Corporationは好調な第3四半期決算を報告し、売上高は21%増の60億ドル、オーガニック売上高は4%増となりました。同社のHVAC部門の売上高は、Viessmann Climate Solutionsの買収により26%増加しました。継続事業からの調整後EPSは0.77ドルで、前年同期比3%増となりました。BairdはCarrier Globalに対してOutperformレーティングを維持しましたが、目標株価を88.00ドルから86.00ドルに引き下げました。一方、OppenheimerもOutperformレーティングと88.00ドルの目標株価を維持しました。
一方、MizuhoはCarrier Globalに対してNeutralレーティングと78ドルの目標株価を維持しました。これらの最近の動向は、Carrier Globalの強力なパフォーマンスと継続的な成長の可能性を裏付けています。同社は2024年の報告ベースの売上高を約225億ドル、調整後EPSのガイダンスを2.50ドルと予想しています。さらに、Carrier Globalは第3四半期に4億ドルの自社株買いを実施し、年末までに10億ドルの自社株買いを達成する計画です。
InvestingProの洞察
Carrier Global Corporation（NYSE:CARR）の債務借り換えの戦略的な動きは、全体的な財務管理アプローチと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は適度な水準の債務で運営しており、これは現在の財務再構築の取り組みに反映されています。
Carrierの時価総額は661.4億ドルで、建築製品業界における重要な存在感を示しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高は248億ドルで、同期間に25.64%の顕著な売上高成長を記録しました。この成長軌道は、Carrierの債務義務を効果的に管理する能力を支えています。
InvestingProのヒントによると、Carrierは4年連続で配当を引き上げており、債務管理戦略と並んで株主還元への取り組みを示しています。同社の配当利回りは現在1.03%で、過去12ヶ月間の配当成長率は2.7%です。
CarrierのP/E比率が43.39であることは、株価が高い収益倍率で取引されていることを示唆しています。しかし、これは同社の強力な財務実績と市場ポジションの文脈で考慮する必要があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではCarrier Global Corporationに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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