火曜日 - バークレイズはF5 Networks（NASDAQ:FFIV）の目標株価を214ドルから246ドルに引き上げ、同社株の格付けをイコールウェイトに維持しました。この調整は、F5 Networksの9月期の好調な業績を受けたもので、ソフトウェア収益が前年同期比19%増加し、2024年度通期では11%の成長を達成しました。
同社のシステムおよびグローバルサービスの業績は予想とほぼ一致し、それぞれ予想を約1%下回りました。2025年度について、F5 Networksはシステム収益が一桁台半ば（MSD）の増加を見込んでいます。アナリストは、予算制約が緩和されプロジェクトが再開されるにつれ、このセグメントが低調な年から回復する可能性があると考えています。支出環境の改善とバックログの解消問題が緩和されたことで、このセグメントの回復の兆しが見え始めています。
F5 Networksは2025年度のソフトウェア成長率について、新規ビジネスと更新の強さに支えられ、一桁台後半（HSD）の成長を予想しています。この予想は以前の二桁成長の期待よりもやや控えめですが、2024年度のソフトウェア成長率が予想外に11%上昇したことを受けてのものです。
2024年度の粗利益率（GM）は予想通りで、営業利益率（OPM）は予想を4ベーシスポイント上回り、同社のコスト管理への継続的な注力を示しています。F5 NetworksはNvidiaとのBIG-IP Nextプロジェクトにおけるパートナーシップと、人工知能における長期的な機会を強調しました。全体的なSoftware-as-a-Service（SaaS）および管理サービスソフトウェアは減少したものの、同社は基盤となるDistributed Cloudセグメントの成長を強調しました。
今後の展望として、F5 Networksは通期の総収益を一桁台半ばの増加を達成しつつ、営業利益率と1株当たり利益の成長を優先することを目指しています。
その他の最近のニュースでは、F5 Networksは第3四半期の収益が6億9,500万ドルに達し、第4四半期の収益は7億2,000万ドルから7億4,000万ドルの間になると予想され、通期の収益は約28億ドルになると見込まれる好調な業績を報告しました。また、同社は取締役会を拡大し、財務とビジネス戦略に豊富な経験を持つMaya McReynoldsとJulie Gonzalezを新たに加えました。
戦略的パートナーシップに関しては、F5 NetworksはNetAppとの協力関係を強化し、セキュアなマルチクラウドソリューションを通じて企業環境における人工知能機能を向上させています。また、同社はF5 NGINX Oneを立ち上げ、さまざまな環境におけるアプリケーションとAPIの管理とセキュリティを簡素化することを目指しています。
Raymond James、ゴールドマン・サックス、Piper Sandlerなどの企業のアナリストは、F5 Networksに対する中立的な姿勢を維持しています。修正はあったものの、2025年度および2025年暦年の予想は市場全体のコンセンサスと一致しています。これらがF5 Networksの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
F5 Networksの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProの主要な財務指標と専門家の洞察によってさらに明らかになっています。同社の時価総額は127億3,000万ドルで、ネットワーク技術セクターにおける重要な存在感を反映しています。
F5の2024年度第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は80.01%と印象的で、記事で言及されている同社のコスト管理への注力と一致しています。これはInvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」と強調されていることからも裏付けられています。
同社のP/E比率は22.7（2024年度第3四半期までの直近12ヶ月間の調整後）で、特にInvestingProのヒントで「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」と指摘されていることを考慮すると、妥当な評価を示しています。これは、同社が通期で一桁台半ばの収益増加を予想していることを踏まえると、投資家にとって潜在的な上昇余地を示唆している可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」と指摘しており、これは同社の将来の見通しに対する自信を示すものであり、記事で言及されているF5の1株当たり利益成長への注力と一致しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではF5 Networksに関する追加のヒントと洞察を提供しており、プラットフォーム上でさらに7つのヒントが利用可能です。
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