火曜日、TDコーウェンはTGセラピューティクス（NASDAQ:TGTX）の株式カバレッジを開始し、買い推奨と目標株価50.00ドルを設定しました。この評価は、TGセラピューティクスの製品Briumviが再発性多発性硬化症（RMS）に対する競争力のある抗CD20治療法となる可能性に基づいています。アナリストは、Briumviが同クラスの確立された製品、特に2023年に合計90億ドル以上の売上を記録したOcrevusやKesimptaと競合する可能性があると指摘しました。
アナリストは、同社が第3四半期も引き続き好調な立ち上がりを維持し、売上高が85百万ドルに達すると予想しています。これはコンセンサス予想の77百万ドルを上回っています。さらに、2024年のガイダンスが引き上げられ、アナリスト予想の310百万ドルに近づく可能性があるとしています。
アナリストによると、Briumviの米国でのピーク売上高は約30億ドルに達する可能性があります。この予測は、現在の製品のパフォーマンスと市場での受け入れ状況に基づいています。また、Briumviのさらなる拡大戦略が計画されており、これが製品の市場パフォーマンスをさらに押し上げる可能性があるとも指摘しています。
TDコーウェンが設定した50.00ドルの目標株価は、割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいています。この評価方法は、TGセラピューティクスの将来のキャッシュフロー予測の現在価値を考慮しており、Briumviの予想される成功に基づいて同社の財務的将来に対してポジティブな見通しを示唆しています。
最近のその他のニュースでは、TGセラピューティクスが励みとなる進展を報告しています。同社の主力薬Briumviは、5年間の多発性硬化症試験で持続的な有効性を示し、再発頻度が大幅に減少しました。このデータは欧州多発性硬化症治療研究委員会の年次総会で発表されました。また、同社は第2四半期のBriumviの純売上高が72.6百万ドルに達したと報告し、通期の売上高ガイダンスを290百万ドルから300百万ドルの間に引き上げました。
アナリスト側では、H.C. Wainwrightが肯定的な試験データの発表を受けて、TGセラピューティクスに対する買い推奨を再確認しました。同様に、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも同社の強固なファンダメンタルズに基づいてTGセラピューティクス株の目標株価を引き上げました。
また、同社は自社株買いプログラムを実施しており、これがバイオテク投資としての魅力を高めていると見られています。
InvestingProの洞察
TGセラピューティクスの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、TDコーウェンが示したポジティブな見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の売上高成長率は印象的で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で1341.56%の増加を記録しています。この成長は2024年第2四半期の357.05%の四半期売上高増加によってさらに強調され、アナリストの強力な売上モメンタムの期待を裏付けています。
同社の粗利益率は92.76%と非常に高く、効率的なコスト管理とBriumviの潜在的な強力な価格決定力を示しています。この高い利益率は、米国市場で予想される30億ドルのピーク売上に大きく貢献する可能性があります。
InvestingProのヒントは、TGセラピューティクスが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率が0.23であることを強調しています。これは、成長の見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、TDコーウェンの強気な姿勢と一致しています。
さらに、アナリストは来期の収益予想を上方修正しており、これもポジティブな見通しを裏付けています。同社の過去1年間（249.86%）および過去3ヶ月間（22.92%）の強力なリターンは、TGセラピューティクスの潜在性に対する投資家の信頼が高まっていることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではTGセラピューティクスに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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