火曜日、Canaccord Genuityはアトラシアン・コーポレーション（NASDAQ:TEAM）に対する「買い」評価を維持し、目標株価を225.00ドルに据え置きました。同社は、アトラシアンの株価が最近約160ドルから190ドルへと大幅に上昇したことを強調しました。この上昇は、同社の第1四半期（FQ1）決算に向けて投資家の期待が高まっていることを反映しています。
Canaccordは、高品質のソフトウェア株は多くの場合高価である一方、安価な銘柄はそれなりの理由がある可能性があるという評価環境を観察しました。しかし、アトラシアンは妥当な価格で高品質な銘柄とみなされ、魅力的な投資先となっています。株価の上昇にもかかわらず、Canaccordはアトラシアンの評価が過度ではないと考えており、同社の持続可能な成長と拡大する利益率を指摘しています。
同社は、バイサイドの期待がFQ1のクラウド収益の予想を上回ると予想しており、推定では27%のコンセンサスに対して約29%の成長を示唆しています。Canaccordのアナリストは、28%と29%の成長の差はわずかであり、同社の業績が良好と素晴らしいの間を行き来していることを示していると考えています。彼らはアトラシアンのFQ1の結果について慎重に楽観的な見方を維持しています。
Canaccordは、アトラシアンのエンタープライズ機会に関する建設的な姿勢を再確認しました。これには、新しい最高収益責任者（CRO）の採用の可能性、進行中のデータセンターからクラウドへの移行、同社の人工知能（AI）への取り組み、そして全体的に製品販売を増やし、顧客をより高価格帯に移行させ、提供される価値に対してより多くの料金を請求する可能性が含まれます。
同社の長期的な見方は、アトラシアンが今後18-24ヶ月以内にRule of 50ビジネスになる軌道に乗っているというもので、これは30倍台半ばの将来のフリーキャッシュフロー（FCF）倍率を正当化します。Canaccordの分析によると、継続的なキャッシュフローの成長と倍率拡大の可能性により、アトラシアンはソフトウェアセクターでアウトパフォームする可能性があり、同社の株を「興味深い買い」として推奨する理由を強化しています。
その他の最近のニュースでは、アトラシアン・コーポレーションは第4四半期に44億ドルの収益と14億ドルを超えるフリーキャッシュフローという堅調な結果を報告しました。Loomの戦略的買収は、FY25のクラウド収益成長を後押しすると予想されています。
複数のアナリスト会社がアトラシアンの最近の業績に対して肯定的なフィードバックを提供しています。Citiとゴールドマン・サックスは「買い」評価を再確認し、Piper SandlerとWolfe Researchはそれぞれ「オーバーウェイト」と「アウトパフォーム」評価を維持しました。Morgan Stanleyはアトラシアンを「トップピック」として位置づけ、約25%のフリーキャッシュフロー成長を予想しています。
アトラシアンの最近の進展には、RovoとGuard Premiumの一般提供開始、およびJiraプラットフォームの強化が含まれます。新しい開発者向けAIエージェントの導入は、コーディング生産性を向上させると期待されています。同社のクラウドセキュリティ機能も、政府や防衛関係の顧客を引き付けていると報告されています。
その他の最近の動向として、アトラシアンの共同CEOであるScott Farquharが取締役会メンバーおよび特別顧問の立場に移行する予定です。
InvestingPro Insights
Canaccord Genuityのアトラシアン・コーポレーション（NASDAQ:TEAM）に対する強気の見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第4四半期までの過去12ヶ月間におけるアトラシアンの81.57%という印象的な粗利益率は、Canaccordが同社を高品質のソフトウェア銘柄とみなす見方と一致しています。この堅調な利益率は、同社の収益性拡大の期待を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、アトラシアンの純利益が今年成長すると予想されており、これがCanaccordが予想するRule of 50ビジネスへの道筋に貢献する可能性があることを強調しています。さらに、同社の過去1ヶ月間の17.02%という強力な株価総リターンは、分析で言及された株価上昇を裏付けています。
InvestingProがアトラシアンに対してさらに11のヒントを提供していることは注目に値します。これにより、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。これらの洞察は、ソフトウェア業界のダイナミックな性質とアトラシアンの進行中の戦略的イニシアチブを考慮すると、特に価値があります。
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