ニューヨーク州ストーニーブルック - PCRベースのDNA技術に従事する企業であるApplied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN)は、手数料と経費を差し引く前に約6500万ドルを調達すると予想される証券募集の価格を公表しました。この取引には、普通株式とワラントの直接募集と同時私募が含まれています。
同社の募集は、1株0.32ドルで2000万株以上の普通株式または同等のプリファンドワラントで構成されています。さらに、投資家は同じ価格で行使可能な5年間有効のシリーズCワラント(株主承認後)と、18ヶ月間有効で現金なし行使オプション付きのシリーズDワラントを受け取ります。シリーズDワラントの行使価格は、株式併合の場合に調整される可能性があります。
この募集は2024年10月31日頃に完了する予定で、通常の完了条件を前提としています。Craig-Hallumが本募集の独占的なプレースメントエージェントを務めています。
この募集による収益は、Applied DNAのTherapeutic DNA Production Servicesの開発と一般的な企業目的に充てられる予定です。これには研究開発、設備投資、運転資金、戦略的リストラクチャリング費用、管理費用が含まれる可能性があります。
株式とプリファンドワラントは、SECに提出された有効な登録届出書に基づいて募集されています。募集に関する最終目論見書はSECのウェブサイトで入手可能で、Craig-Hallum Capital Groupからコピーを入手することができます。
私募におけるワラントと基礎となる株式は証券法に基づいて登録されておらず、したがって、登録または登録要件の適用除外なしに米国で募集または販売することはできません。
Applied DNA Sciencesは、PCR技術を使用したDNAの生産と検出を専門とし、核酸ベースの治療薬、分子診断、サプライチェーンセキュリティなどの市場に対応しています。
この発表はプレスリリースに基づくものであり、証券の販売の申し出を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、Applied DNA Sciencesは一連の重要な進展を経験しています。同社の株主は、取締役の選任、独立監査人であるMarcum LLPの批准、株式併合の可能性など、いくつかの重要な提案を承認しました。また、同社はLinea DNA製品の50万ドルの注文を獲得し、グローバルな体外診断製造業者との長期的なパートナーシップを継続しています。
Applied DNA Sciencesは、MpoxウイルスのクレードIとクレードIIの両方を検出する臨床検査サービスを拡大しました。また、同社はパキスタンでの綿花のトレーサビリティをサポートするサブコントラクトを受注し、グローバルサプライチェーンにおける児童労働と強制労働の削減を目指しています。さらに、同社はLinea Mpox Virus 1.0 Assayの拡張使用のためのバリデーションパッケージをニューヨーク州保健局に提出しました。
パートナーシップの展開では、Applied DNA SciencesはIndus Groupと提携し、CertainTトレーサビリティプラットフォームをIndusの非ホームテキスタイル製品に組み込みました。しかし、アナリスト企業のH.C. WainwrightはApplied DNA Sciences株の目標価格を引き下げましたが、買い推奨を維持しています。最後に、同社はニューヨーク州保健局から薬理遺伝学的検査サービスTR8の承認を受け、Nasdaqの上場規則を遵守するために株式併合を実施する計画です。これらは同社の事業における最近の進展です。
InvestingProの洞察
Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)が6500万ドルの証券募集を進める中、投資家はInvestingProからのいくつかの重要な財務指標と洞察を考慮すべきです。同社の時価総額は控えめな327万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の位置を反映しています。
InvestingProのデータによると、APDNの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は340万ドルで、同期間の収益成長率は-78.96%と懸念される低下を示しています。これは、InvestingProのヒントの1つである「アナリストは今年の売上高の減少を予想している」という点と一致しています。この大幅な収益の縮小が、この証券募集を通じた追加資金調達の必要性を説明している可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、APDNが負債よりも多くの現金を保有していることを示しており、これはこの募集の潜在的な投資家にとってポジティブな要因と見なされる可能性があります。しかし、同社が「急速に現金を消費している」ことも重要な注意点であり、これが継続的な事業運営と開発イニシアチブをサポートするためのこの資金調達の必要性を説明しています。
株価の最近のパフォーマンスは厳しく、InvestingProのデータによると、1ヶ月間の価格総リターンは-51.19%、年初来の下落率は驚異的な-97.43%を示しています。この株価の低迷は、InvestingProのヒントで「過去1ヶ月間のパフォーマンスが悪い」「過去6ヶ月間で大きな打撃を受けている」と強調されています。
この募集を検討している投資家にとって、InvestingProがAPDNに関する15の追加のヒントを提供していることは注目に値します。これらは同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供し、この投資に関連する潜在的なリスクと機会を評価する上で価値ある洞察となる可能性があります。
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