水曜日、シティはストライカー(NYSE: SYK)に対するBuy(買い)評価を維持し、目標株価を406ドルから411ドルに引き上げました。この調整は、ストライカーの2024年第3四半期決算が市場予想を上回ったことを受けたものです。
同社は売上高54.9億ドルを報告し、為替の影響を除くと12.0%増、オーガニックベースで11.5%増となり、コンセンサス予想の53.7億ドルを上回りました。整形外科/脊椎部門とMedSurg部門が大きく貢献し、それぞれ22.70億ドルと32.24億ドルの売上高を記録し、いずれもコンセンサス予想を上回りました。
ストライカーの製品カテゴリーは顕著な成長を示し、10カテゴリーのうち6つが二桁の増加を達成しました。特に、膝関節と股関節の売上高はそれぞれ10.7%と16.2%増加し、股関節のオーガニック成長率は約10%でした。内視鏡と医療部門も売上高がそれぞれ12.5%と17.7%増加しました。これらの数字は、医療技術市場におけるストライカーの製品に対する堅調な需要を示しています。
同社は強力な売上高を達成しただけでなく、営業利益率も前年同期の23.4%から24.7%に拡大しました。この収益性の向上により、1株当たり利益(EPS)は前年比16.7%増の2.87ドルとなり、コンセンサス予想の2.77ドルを上回りました。
予想を上回る結果を受けて、ストライカーの経営陣は通期の売上高ガイダンスを9.5%〜10.0%に上方修正し、0.5%〜1.0%の好ましい価格設定を考慮に入れました。EPSガイダンスも12.00ドルから12.10ドルの範囲に調整され、為替の不利な影響による0.10ドルの影響にもかかわらず、以前の予想11.90ドルから12.10ドルから上方修正されました。この新しいガイダンスは、コンセンサスEPS予想12.01ドルに対するものです。
シティの改訂された目標株価は、好調な四半期決算と経営陣の前向きな見通しに裏付けられた、ストライカーの継続的な業績に対する信頼を反映しています。二桁の売上高とEPS成長、そして営業利益率の拡大を達成する同社の能力が、シティのストライカー株に対するBuy評価を強化しています。
その他の最近のニュースでは、ストライカー社の第3四半期の収益と売上高がアナリストの予想を上回り、通期ガイダンスの上方修正につながりました。この医療技術会社は、調整後1株当たり利益が2.87ドルとなり、アナリストのコンセンサスを0.10ドル上回りました。四半期の売上高は54.9億ドルで、53.7億ドルの予想を上回り、前年同期比11.9%増となりました。
この成長は主にオーガニック純売上高の11.5%増によるもので、MedSurgおよびニューロテクノロジー部門が純売上高12.8%増の32億ドルと、成長を牽引しました。
Canaccord Genuityはストライカーに対するBuy評価を維持し、目標株価を360ドルから400ドルに引き上げ、ストライカーの顕著な第3四半期業績を評価しました。同様に、BTIGもストライカーに対するBuy評価を維持し、同社の第3四半期決算を受けて目標株価を383ドルから394ドルに引き上げました。
ストライカーの戦略は引き続き、現金配分の主要な方法として合併と買収を優先しています。また同社は、第3四半期にMakoロボットアーム支援手術システムのグローバルインストール数が過去最高を記録したことを強調しました。今後の見通しとして、ストライカーは2025年下半期に米国でPangeaプレーティングシステムの完全発売を予定しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているストライカーの強力な財務実績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率9.94%は、経営陣が修正した通期ガイダンスの9.5%〜10.0%と一致しています。さらに、ストライカーの営業利益率20.71%は、市場プレゼンスを拡大しながら収益性を維持する同社の能力を反映しています。
InvestingProのヒントによると、ストライカーは14年連続で配当を増加させており、成長戦略を補完する株主還元への取り組みを示しています。同社の配当利回りは0.89%で、過去12ヶ月間の配当成長率は6.67%です。この一貫した配当政策は、成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
株価のパフォーマンスは堅調で、1年間の価格総リターンは38.03%と、広範な市場を大きく上回っています。これはシティの強気な見通しと目標株価の引き上げと一致しています。ただし、投資家はストライカーのP/E比率が39.8と高いことに注意すべきで、これは近い将来の成長潜力の多くがすでに株価に織り込まれている可能性を示唆しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがストライカーの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する11の追加ヒントを用意しています。
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