水曜日、OppenheimerはVeeva Systems（NYSE:VEEV）株に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価を$230.00に維持しました。同社は、11月7日に開催予定のVeevaのアナリストデーにおいて、同社が新たな長期目標を発表すると予想しています。これは、1年前倒しで将来の目標を概説するという同社の傾向を継続するものです。
投資家は、Veevaが2030年までの年間複合成長率（CAGR）を低ダブルディジットで予測し、EBIT利益率を最低でも30%台後半と予想すると見込んでいます。この予測は、最近の投資家との議論で、Veevaが新たな長期目標の発表を来年まで延期する可能性があるとの示唆があったにもかかわらず出されています。これは、同社がこれまでのような目標設定前に達成していた30億ドルの収益を正式に超えていないためです。
Veevaは2025年度のガイダンスを確認し、第3四半期の予備的な結果を発表する可能性があります。ただし、2026年度のガイダンスの導入は現時点では予想されていません。
アナリストデーでは、Veevaの Vault CRMロードマップに注目が集まると予想されており、移行のタイムラインや競合他社に対する同社のポジショニングの詳細が含まれる見込みです。投資家はまた、VeevaのClinical Data Management System/Electronic Data Capture（CDMS/EDC）、Data Cloud/Compassサービス、および人工知能の進展に関する最新情報にも関心を寄せています。
その他の最近のニュースでは、Veeva Systemsは総収益が前年比15%増の$676.2 millionに達し、1株当たり利益は$1.62であったと報告しました。また、同社はWalgreensと戦略的パートナーシップを結び、VeevaのData Cloud製品とサービスを使用して患者のアウトカムを向上させることを目指しています。
BairdとBarclaysのアナリストは、研究開発費のパターンに関する懸念からBairdが目標株価を引き下げたにもかかわらず、Veeva Systemsに対してポジティブな評価を維持しました。
さらに、Veeva SystemsはCRM分野におけるSalesforceのAI重視のアプローチによる潜在的な競争にもかかわらず、Oppenheimerからアウトパフォーム評価を維持しました。また、同社はBrian Van Wagenerを新たな最高財務責任者として迎え、臨床試験プラットフォームであるVeeva Site Connectを拡大しました。
InvestingProの洞察
OppenheimerのVeeva Systemsに対する強気な見通しを補完するため、InvestingProのデータが投資家に追加のコンテキストを提供しています。Veevaの時価総額は$34.63 billionで、ヘルスケアテクノロジー分野における同社の重要な存在感を反映しています。2025年度第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は$2.57 billionで、同期間の力強い収益成長率は15.29%でした。この成長は、Veevaが近い将来30億ドルの収益マイルストーンを超えるという期待と一致しています。
InvestingProのヒントは、Veevaの強固な財務状況を強調しており、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、Veevaの成長イニシアチブへの投資能力と潜在的な経済的不確実性への対応力を支持しています。さらに、Veevaが「過去12ヶ月間に利益を上げている」というヒントは、同社の財務健全性を裏付けており、これはアナリストデーに向けて新たな長期目標を設定する上で重要です。
ただし、投資家はVeevaが「高い収益倍率で取引されている」こと、および「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」ことに注意すべきです。P/E比率が56.14であることから、一部の指標では株価が割高と見なされる可能性があります。この評価はOppenheimerの目標株価に織り込まれている可能性があり、Veevaの今後の発表に対する市場の反応に影響を与える可能性があります。
Veevaの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、同社の強みと潜在的な懸念事項について包括的な見方を提供しています。
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