水曜日、ベアードは商用車用自動変速機の主要メーカーであるアリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）の見通しを調整しました。同社は、同社株の目標株価を従来の$103.00から$108.00に引き上げました。ただし、アナリストは株式に対する中立的な評価を維持しています。
この引き上げは、アリソン・トランスミッションが2024年第3四半期の業績を発表し、ベアードの高い期待を上回ったことを受けてのものです。同社の経営陣も自信を示し、クラス8商用車需要の減速の兆しは見られないと述べています。さらに、来年の北米オンハイウェイ部門における長期契約（LTA）価格の上昇に有利な立場にあることを示唆しました。
ベアードのアナリストは、同社の堅調な短期的ファンダメンタルズを強調し、四半期業績を受けてより前向きな姿勢を示しました。同社は、アリソン・トランスミッションの強力なビジネスモデル、効果的な実行、そして将来に向けて続くと予想される商用車の電動化に対する継続的な期待感に支えられ、最近の株価上昇が持続する可能性が高いと示唆しました。
アリソン・トランスミッションの株価は年初来（YTD）で大幅なアウトパフォーマンスを示しており、ベアードの分析は、同社の堅調な業績と見通しを考慮すると、市場の弱さは機会となる可能性があることを示唆しています。
アナリストのコメントは、中立的なスタンスにもかかわらず、アリソン・トランスミッションが業界のトレンドから恩恵を受ける良好な立場にあるという信念を強調しています。中立的な評価は通常、株価が全体的な市場やセクターの期待に沿って推移すると示唆しています。
他の最近のニュースでは、アリソン・トランスミッションは、強力な売上高と予想される収益成長により、CitiとBairdの両方から株価目標を引き上げられています。Citiは、北米オンハイウェイ収益が予想を上回ったことによるアリソン・トランスミッションの調整後EBITDA予想の引き上げを理由に、目標株価を$97.00から$109.00に引き上げました。
ベアードも、2024年第2四半期の業績を受けて同社の業績が大幅に上昇したことを認め、株価目標を従来の$90から$103に引き上げました。
アリソン・トランスミッションはまた、グローバルな建設機械メーカーであるLiuGongとの戦略的パートナーシップを発表し、インドネシアの鉱業産業のニーズに対応することを明らかにしました。この協力関係は、アリソンの4800 Wide Body Dump Series変速機を搭載したLiuGongの70トンDW105A Wide Body Dump Truckの発表によって強調されました。
他の進展としては、アリソンの4000シリーズ™完全自動変速機を搭載したヒュンダイXcient水素燃料電池トラックの成功した試験があり、GLS Germanyの配送で30,000キロメートルを走行しました。これは、環境に優しい推進技術を探求する同社の取り組みにおける重要な一歩となりました。
最後に、アリソン・トランスミッションは2024年第3四半期の1株当たり$0.25の四半期現金配当を発表しました。これは、同社が様々なセクターにおける強い需要に支えられ、$816百万の記録的な収益を報告した2024年第2四半期の印象的な業績に続くものです。
InvestingPro Insights
記事で強調されているアリソン・トランスミッションの強力な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率48.17%は、InvestingPro Tipの「印象的な粗利益率」という指摘と一致しています。この堅調な収益性は、同社の運営効率の高さを示しており、最近の四半期業績でベアードの高い期待を上回ることができた要因となっています。
さらに、株価の年初来総リターン73.88%と52週高値の98.77%での取引は、記事で言及されている大幅なアウトパフォーマンスを反映しています。これは、InvestingPro Tipが示す「過去1年間の高リターン」と「52週高値近くでの取引」によってさらに裏付けられています。
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