水曜日、Incyte Corporation (NASDAQ:INCY)は、Oppenheimerから株価目標を引き上げられ、現在82.00ドルを目指しています。これは以前の81.00ドルからわずかな上昇です。同社は引き続き株式に対してOutperform（アウトパフォーム）評価を推奨しています。この調整は、インサイトの第3四半期決算が期待を上回ったことを受けたもので、主にJakafiとOpzeluraの薬剤の堅調な業績によるものです。
インサイトの財務的成功は、2024年通期のJakafiの売上予想を上方修正したことで強調されました。現在2,740百万ドルから2,770百万ドルの間に設定されています。これは以前の2,710百万ドルから2,750百万ドルの範囲から引き上げられたもので、第4四半期のJakafi売上が約740百万ドルになると予想され、通年で約6%の前年比成長率となることを示しています。
同社のパイプラインの進捗も注目を集めており、近い将来にいくつかの重要な進展が期待されています。これには、12月に予定されているLIMBERプログラムの更新、慢性特発性蕁麻疹（CSU）におけるMRGPRX2のフェーズ1/2概念実証データ、そして2025年初頭に予定されている化膿性汗腺炎（HS）におけるpovorcitinibのフェーズ3試験のトップラインの結果が含まれます。
さらに、インサイトはCDK2阻害剤（CDK2i）の主要試験デザインについてFDAとの協議を準備しています。この取り組みは、治療法を規制プロセスを通じて進めるための重要なステップとして見られています。
これらの進展を踏まえ、Oppenheimerはインサイトのモデルを更新し、価格目標を修正しました。同社が維持しているOutperform評価は、インサイトの財務および臨床的軌道に対する前向きな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Incyte Corporationは2024年第3四半期の強力な財務報告に続いて注目すべき進展を経験しました。同社は主要製品であるJakafiとOpzeluraに牽引され、収益期待を上回り、Leerink Partners、Citi、Jefferiesが価格目標を引き上げ、ポジティブな評価を維持しました。しかし、Truist Securitiesは、Jakafiの特許満了が迫っていることに関連する懸念からインサイトの株式をHold（保持）に格下げしました。
インサイトの第3四半期のJakafi売上は約741百万ドルに達し、コンセンサス予想を上回り、前年同期比16%の上昇を記録しました。これにより、同社は通期のJakafi収益ガイダンスを27.4億ドルから27.7億ドルの間に引き上げました。Opzeluraの売上も期待を上回り、四半期の総収益約11.4億ドルに約139百万ドル貢献しました。
強力な収益パフォーマンスにもかかわらず、インサイトの純利益と1株当たり利益はコンセンサス予想を下回りました。これは主に高い費用とMacrogenicsへの1億ドルのマイルストーン支払いによるものです。これらの結果を受けて、BofA Securitiesはインサイトの株式の評価をBuy（買い）にアップグレードし、価格目標を引き上げました。
今後の展望として、インサイトのパイプラインは2024年末から2025年上半期にかけて、様々な炎症性皮膚疾患やリンパ腫を標的とした研究からの重要なデータ読み出しを提供すると予想されています。
InvestingProの洞察
Incyte Corporationの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになっています。同社の時価総額は141.8億ドルで、バイオテクノロジー分野における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のインサイトの収益成長率9.78%は、記事で言及されている主要薬剤JakafiとOpzeluraに対するポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、インサイトが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは、記事で議論されているLIMBERプログラムやその他のパイプラインプロジェクトを含む、進行中の研究開発努力に対する財務的柔軟性を提供する可能性があります。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは会社の将来のパフォーマンスに対する自信を示している可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、InvestingProのデータによると過去6ヶ月間で41.4%の価格総リターンを示しています。この上昇傾向は、記事で概説されているインサイトの薬剤ポートフォリオとパイプラインの進捗における前向きな進展と一致しています。
投資家は、InvestingProがインサイトに対してさらに11のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより包括的な分析を提供していることに注目すべきです。
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