水曜日、H.C. Wainwrightは、B細胞悪性腫瘍の薬剤候補に関する製薬業界での最近の取引を踏まえ、Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)に対するバイ評価と20.00ドルの目標株価を維持しました。
この決定は、10月29日にGSK plcがChimagen Biosciencesからのグローバル権利を獲得したCMG1A46に関する発表を受けてのものです。CMG1A46は、二重CD19/CD20標的T細胞エンゲージャー（TCE）で、前臨床試験で迅速かつ深いB細胞枯渇を示し、現在、白血病とリンパ腫に対するフェーズ1試験中です。
GSKは、この分子を全身性エリテマトーデスや狼瘡性腎炎を含むB細胞駆動型自己免疫疾患に対して開発する意向です。Chimagenは3億ドルの前払い金と最大5億5000万ドルのマイルストーン支払いを受け取る可能性があります。
同様に、メルク・アンド・カンパニーは最近、Curon Biopharmaceuticalから別のCD19標的TCEであるCN201の全権利を、7億ドルの前払い金と最大6億ドルのマイルストーン支払いの可能性で獲得しました。CN201は、再発または難治性の非ホジキンリンパ腫とB細胞急性リンパ性白血病に対するフェーズ1およびフェーズ1b/2臨床試験中です。メルク・アンド・カンパニーはまた、CN201をB細胞悪性腫瘍と自己免疫疾患の両方に転用することを検討しています。
H.C. Wainwrightのアナリストは、GSKとメルク・アンド・カンパニーによるこれらの取引が、B細胞悪性腫瘍の薬剤候補を自己免疫疾患の治療に転用することへの製薬業界の関心の高まりを示していると指摘しました。この傾向は、再確認されたバイ評価と12ヶ月の目標株価に反映されているように、Poseida Therapeuticsに対する同社の前向きな見通しを支持しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、Poseida Therapeutics (NASDAQ:PSTX)に対するH.C. Wainwrightの強気な姿勢に追加の文脈を提供しています。過去12ヶ月間の粗利益率のマイナスや収益性の欠如など、同社の現在の財務的課題にもかかわらず、アナリストの楽観的な見通しと一致するいくつかの前向きな指標があります。
InvestingProのデータによると、Poseidaの時価総額は2億3794万ドルで、株価純資産倍率は3.91です。この評価は、記事で言及されているB細胞悪性腫瘍分野での最近の高額取引を考慮すると、有望な薬剤候補を持つバイオテクノロジー企業としては比較的控えめと見なされる可能性があります。
InvestingProのヒントは、Poseidaが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは開発段階にあるバイオテクノロジー企業にとって重要です。この財務状況は、即時の資金調達の懸念なしにパイプラインを進めるために必要な余裕を会社に提供する可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、Poseidaの流動資産が短期債務を上回っていることを示しており、堅実な短期的財務基盤を示唆しています。この流動性は、同社が資本集約的な薬剤開発プロセスと潜在的な商業化を進める中で特に重要である可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPoseidaの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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