水曜日、ゴールドマン・サックスはHarmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ: HRMY)に対する売り推奨を再確認し、目標株価28.00ドルを維持しました。この分析は、Harmonyが2024年第3四半期の製品売上高を1億8,600万ドルと報告したことを受けて行われました。この数字はFactSetのコンセンサスおよびゴールドマン・サックスの予想である1億8,410万ドルと1億8,400万ドルをわずかに上回りました。
同社の治療を受けている平均患者数は約6,800人に増加し、2024年第2四半期の6,550人から増加しました。この250人の増加は前四半期の成長と一致していますが、2023年第3四半期の成長を下回っています。
ゴールドマン・サックスは、Harmonyの製品発売が成熟するにつれて純患者成長トレンドの重要性を指摘し、同社が7億ドルから7億2,000万ドルの売上高ガイダンスを維持していることに注目しました。
売上高ガイダンスは維持されたものの、ゴールドマン・サックスは2025年の純患者成長の再加速を示唆するコンセンサス予想に懐疑的な見方を示しました。同社は、製品発売の現段階を考慮すると、2025年の純患者成長は2024年と同様になると予想しています。
さらに、ゴールドマン・サックスは、投資家にとって注目すべき今後の臨床アップデートを強調しました。
これには、2025年半ばに予定されているFragile X症候群におけるZYN002のフェーズ3 RECONNECT試験のデータ、および特発性過眠症におけるピトリサントの補足新薬申請（sNDA）提出計画が含まれます。ピトリサントのフェーズ3試験は主要評価項目を達成しませんでしたが、2025年後半の承認の可能性は残されています。
結論として、ゴールドマン・サックスのHarmony Biosciencesに対する姿勢は慎重であり、売り推奨と28.00ドルの目標株価に変更はありません。
その他の最近のニュースでは、Harmony Biosciencesは2つの株主、Marshman Fund Trust IIとValor IV Pharma Holdings, LLCによる800万株の公募を開始しました。
様々なアナリスト会社が同社の見通しについて意見を述べています。Mizuhoはアウトパフォーム評価を再確認し、2025年にHarmony Biosciencesにとってブレイクアウトの年になると予想しています。Raymond Jamesはアウトパフォーム評価でカバレッジを再開し、市民請願の却下とWakix薬の小児用ラベル拡大後の潜在的な成長機会を強調しました。
Piper Sandlerはオーバーウェイト評価を維持し、同社の成長戦略とパイプライン開発を強調しました。これらはすべて、Harmony Biosciencesの最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Harmony Biosciencesの財務実績と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は23億7,000万ドルで、株価収益率は16.98です。特筆すべきは、Harmonyが強力な収益成長を示しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で31.52%増加し、6億5,611万ドルに達したことです。
InvestingProのヒントは、Harmony Biosciencesが過去12ヶ月間で収益を上げており、アナリストは今年も収益性が続くと予測していることを強調しています。これはゴールドマン・サックスの売上高ガイダンスと患者成長トレンドへの注目と一致しています。さらに、同社の株価は52週高値近くで取引されており、過去1年間で110.5%のリターンを記録しています。これは、同社のパフォーマンスと今後の臨床アップデートに対する投資家の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはHarmony Biosciencesに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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