金曜日、Piper Sandlerはargenx SE（NASDAQ: ARGX）株に対する自信を示し、同社株の目標株価を従来の$553から$620に引き上げました。この調整は、argenxの最近の財務実績、特に2024年第3四半期におけるVyvgartの好調な売上高を受けてのものです。
重症筋無力症（gMG）と慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）の治療薬であるVyvgartは、当四半期に世界全体で$573百万の売上高を記録し、コンセンサス予想を約$53百万上回りました。
この好調な売上は、gMGの早期治療段階での採用増加と、多くのCIDP患者が静注用免疫グロブリン（IVIG）やステロイドなどの他の治療法からの切り替えによるものとされています。
アナリストはargenx株に対してオーバーウェイト評価を維持し、株価パフォーマンスに対して前向きな見方を示しました。同社の分析によると、予想を上回る売上高は、神経科医の調査や主要オピニオンリーダー（KOL）の研究から得られた洞察の結果でした。これらの調査結果は、以前IVIGやステロイドを使用していたCIDP患者の85%〜90%がVyvgartに切り替えるトレンドを示しています。
argenxの経営陣は、CIDP患者の急激な増加は見られないと指摘しており、これを受けてPiper Sandlerは財務モデルを更新しました。同社は現在、患者数の着実な増加を予測し、2024年度のCIDP売上高予想を$42百万から$78百万に修正しました。
アナリストは、gMG市場におけるVyvgartの成功した発売を見過ごさないことの重要性を強調しました。この最新の財務アップデートにより、argenxは神経筋疾患治療分野での成長する優位性を確固たるものにする態勢にあり、Piper Sandlerはこのトレンドが続くと予想しています。同社は投資家に買いを推奨し、目標株価の引き上げとargenx株に対する強気の姿勢を維持する決定を支持しています。
その他の最近のニュースでは、argenx SEは好調な売上高と収益結果を受けて、アナリストのアップグレードとダウングレードの波を見ています。Leerink PartnersはVyvgartとVyvgart Hytruloの好調な売上を理由に、argenxの目標株価を$635に引き上げました。H.C. Wainwrightも同社の印象的な四半期収益を認識し、目標株価を$617に引き上げました。
しかし、BairdはargenxをOutperformからNeutralにダウングレードし、短期的な上昇余地が限られていることを示唆しました。一方、William BlairはVyvgartフランチャイズの成功を認め、同株をMarket PerformからOutperformにアップグレードしました。
argenxは、主にVyvgart売上に牽引され、世界全体の製品純売上高が前年同期比で大幅に増加したと報告し、$589百万の営業利益を記録しました。しかし、年初来では営業損失を計上しています。
さらに、argenxは最近、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）向けにVyvgartを発売し、中国、日本、欧州での規制当局の審査が進行中で、2025年に承認が予想されています。
これらの最近の進展は、argenxが高インパクトのプログラムと堅調な売上成長に注力し続ける中で起こっています。しかし、同社は効果不十分のため、MNにおけるefgartigimodの開発を中止しました。この後退にもかかわらず、argenxの$3.4百万の現金残高に裏付けられた強固な財務状況は、臨床パイプラインのさらなる進展に向けて良好な位置にあります。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのargenxSE（NASDAQ: ARGX）に対する楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProからの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は印象的な$35.48百万に達しており、成長潛力に対する投資家の信頼を反映しています。
InvestingProのヒントは、argenxが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはVyvgartのような治療法の継続的な研究開発を支援できる強固な財務状況を示しています。これは、同社が最近の売上成功を活かし、将来の神経筋疾患治療分野でのイノベーションに資金を投じる能力と一致しています。
さらに、同株は過去6ヶ月間で52.95%の総リターンを記録し、大幅な株価上昇を見せています。このパフォーマンスは、Piper Sandlerの強気の姿勢と目標株価の引き上げを裏付けています。現在、株価は52週高値の99.44%で取引されており、投資家の持続的な熱意を示唆しています。
argenxの過去12ヶ月間の売上高成長率は98.69%と堅調ですが、同社はまだ収益を上げていないことに注目する価値があります。これは、特にVyvgartのような最近発売された製品を持つバイオテクノロジー企業の成長段階では典型的です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはARGXに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。