ニューヨーク - グローバル金融サービスのリーダーであるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（NYSE:BK）は、資産運用および富裕層向け業界向けのテクノロジー駆動型マネージドアカウントソリューションを提供するArcher Holdco, LLCの買収を完了しました。2024年9月5日に最初に発表されたこの買収は、機関投資家および個人投資家向けのすべてのファンドラッパーにわたるBNYのサービス提供を強化すると期待されています。
マネージドアカウントは人気が高まっている投資手段であり、アーチャーの統合によりBNYの顧客向けに包括的なミドルオフィスおよびバックオフィスソリューションが提供されることが約束されています。この取引は、BNYがマネージドアカウント分野でトップのサービスプロバイダーとしての地位を確立するための戦略的な動きとして見られています。BNYのグローバル資産サービス部門長であるエミリー・ポートニーは、アーチャーのチームが会社に加わることに対する熱意を表明しました。
240年の歴史を持つBNYは、2024年9月30日現在、$52.1兆の管理下および/または管理下資産と$2.1兆の運用資産を監督しています。同社はFortune 100企業の大多数と世界のトップ100銀行のほぼすべてにサービスを提供しており、さらに政府や年金基金もサポートしています。
アーチャーは、投資運用会社が投資家のニーズに合わせてオファリングを調整し、業務を効率化し、新しい販売チャネルに参入するのを支援することで知られています。BNYによるアーチャーの買収は、アーチャーの業界とのつながりと運用の専門知識を活用して成長を促進し、顧客サービスを向上させることを目的としています。
プレスリリースには、買収による追加機能、成長、顧客や株主へのメリットの可能性に関する将来予測に関する記述が含まれていました。しかし、BNYは、アーチャーの事業の統合と予想される利益の実現には課題があり、結果に影響を与えるリスクが伴う可能性があることを認めています。
このニュースはプレスリリースの声明に基づいており、投機的または将来予測的なコメントは含まれていません。アーチャーのBNYの業務への統合は、金融サービス業界のマネージドアカウント部門における重要な進展を示しています。
他の最近のニュースでは、Bank of New York Mellon（BNYメロン）は、1株当たり利益（EPS）が前年同期比22%増の$1.50、総収益が5%増の$4.6億に達し、印象的な財務実績を示しました。この堅調な結果を受けて、ドイツ銀行とバークレイズはそれぞれの格付けを維持しながら、目標株価を$82と$86に引き上げ、シティは目標を$75に引き上げました。銀行の決済および担保管理（CCM）セグメントがこの成長に大きく貢献しています。
BNYメロンの経営陣は2024年の純金利収入（NII）予測を上方修正し、前年比5%の減少を予測しています。これはコンセンサス予想の6.5%減少よりも楽観的です。また、銀行は2025年に約130ベーシスポイントのプラスの営業レバレッジを達成すると予想されており、手数料収入の好調な実績と費用管理への実証済みのコミットメントから恩恵を受けると見込まれています。
銀行はアーチャーの買収により資産サービス能力を強化することを目指し、戦略的な進展を遂げています。さらに、BNYメロンは数百人の従業員を擁する専用ハブを設立し、AI投資への強いコミットメントを示しています。これらは投資家が認識すべき最近の動向です。
バークレイズ、Evercore ISI、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストはすべてBNYメロンに対して肯定的な評価を下しています。しかし、シティの分析では、これらのポジティブな予測がすでに現在の株価に反映されているとして、同社は中立的な評価を維持しています。それにもかかわらず、BNYメロンの業績と経営陣の成長戦略およびコスト管理戦略は、市場がすでに設定している期待に沿っているように見えます。
InvestingProの洞察
Bank of New York Mellon（NYSE:BK）による最近のArcher Holdco, LLCの買収は、同社の強力な財務実績と市場ポジションとよく合致しています。InvestingProのデータによると、BNYメロンは$54.79億の大規模な時価総額を誇っており、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。
マネージドアカウント提供を強化するという同社の戦略的な動きは、BNYメロンが堅調な成長を経験している時期に来ています。InvestingProのデータは、2024年第3四半期に5.81%の四半期収益成長を示しており、ポジティブな勢いを示しています。この成長は、過去12ヶ月間の30.92%という健全な営業利益率によって補完されており、アーチャーのテクノロジー駆動型ソリューションの統合をサポートできる効率的な運営を示唆しています。
InvestingProのヒントは、BNYメロンが14年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持してきた強力な配当履歴を強調しています。これは、アーチャーの買収による潜在的なシナジー効果によってさらに強化される可能性のある株主還元へのコミットメントを示しています。
市場はBNYメロンの戦略的決定に肯定的に反応しているようで、株価は52週高値近くで取引されており、過去1年間で79.64%の価格総リターンを示しています。この実績は、アーチャーの買収を含む同社の成長戦略に対する投資家の信頼を示唆しています。
BNYメロンの財務健全性と見通しについてより深い理解を求める投資家向けに、InvestingProは11の追加のヒントを提供しており、投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
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