テキサス州ザ・ウッドランズ - テキサス州を拠点とする住宅建設会社LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)は、2032年満期の年利7.000%の無担保シニアノート4億ドルの発行価格を決定しました。この販売は、標準的なクロージング条件を前提に、2024年11月15日に完了する見込みです。
適格機関投資家および特定の米国外の個人を対象としたこのノートは、私募形式で発行され、米国証券法に基づく登録は行われていません。登録または登録要件の免除がない限り、米国内の一般投資家への販売は行われません。
LGI Homesは、この発行による純収入を、同社のリボルビング信用枠の未払い借入金の一部返済に充当する予定です。このノートは、同社のリボルビング信用枠の債務を保証している子会社によって、シニア無担保ベースで保証されます。
2003年に設立されたLGI Homesは、体系的な住宅建設アプローチで知られ、21州で70,000戸以上の住宅を完成させています。同社は品質の高い建設とカスタマーサービスで評価され、Newsweekの「世界で最も信頼できる企業」リストに選ばれています。また、LGI Homesは職場環境でも高く評価され、Top Workplaces USA 2024 Awardを受賞しています。
同社のプレスリリースには、発行の完了と収益の使途に関する将来予測に関する記述が含まれています。ただし、実際の結果は異なる可能性があり、これらの記述は将来の業績を保証するものではないと注記しています。同社は、これらの記述にはリスクと不確実性が伴うため、投資家はこれらに過度に依存すべきではないと警告しています。
このニュースはLGI Homes, Inc.のプレスリリースに基づいており、提供された情報は一般的な情報提供を目的としています。ノートの発行は私募覚書を通じてのみ行われ、違法となる管轄区域での証券の売却の申し出や購入の勧誘を意図するものではありません。
最近のその他のニュースでは、LGI Homes, Inc.は2032年満期の無担保シニアノートを通じて4億ドルを調達する私募を開始しました。この発行による収益は、同社の既存のリボルビング信用枠の未払い借入金の一部返済に充てられる予定です。財務実績に関しては、LGI Homesは2024年第3四半期に好調な業績を報告しました。同社は1,757戸の住宅を引き渡し、6億5,200万ドルの収益を生み出し、前年同期比5.6%の増加となりました。調整後粗利益率は27.2%とわずかに改善し、希薄化後1株当たり利益は$2.95に上昇しました。同社のコミュニティ数は前年比30%増の138となりました。キャンセル率が26.2%と報告されたにもかかわらず、LGI Homesは2024年の住宅引き渡し戸数を6,100戸から6,400戸の間と予想しており、平均販売価格は$360,000から$370,000の間と予測しています。同社は粗利益率のガイダンスを50ベーシスポイント引き上げ、24%から25%の粗利益率と26%から27%の調整後粗利益率を見込んでいます。2025年のコミュニティ数は10%から20%の成長が期待されています。
InvestingProの洞察
LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)が4億ドルのシニアノート発行を準備する中、投資家にとって最近の財務データと専門家の分析から得られる追加の文脈が価値ある可能性があります。InvestingProによると、LGIHの時価総額は24億7,000万ドルで、住宅建設セクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。
同社の財務健全性は堅調に見えます。InvestingProのデータによると、LGIHのP/E比率は12.47で、収益に比べて比較的控えめな評価を示しています。これは新たな債券発行を検討する投資家にとって特に興味深い可能性があります。さらに、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のLGIHの収益は22億5,000万ドルで、同期間に0.68%のわずかな成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、LGIHの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、これは潜在的なノート購入者に同社の財務コミットメントを果たす能力について安心感を与える可能性があります。この流動性ポジションは、同社が新たなノート発行の収益をリボルビング信用枠の一部返済に充てる計画とよく合致しています。
LGIHが株主に配当を支払っていないことは注目に値します。これは成長への再投資や、この場合は債務の再構築に焦点を当てていることを示している可能性があります。この戦略は、長期的に投資家にとっての価値を高める可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがLGIHの財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供する9つの追加のヒントを提供しています。
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