ウィスコンシン州マディソン - がん検診および診断検査で知られるExact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS)は、多がん早期検出（MCED）検査の進展を示す研究結果を発表しました。サンディエゴで開催されたアメリカがん研究学会特別会議で発表された研究では、新しいマルチバイオマーカーアプローチが、特に早期段階でのがん検出を改善することが示されました。
同社の研究によると、DNAの変異分析とメチル化およびタンパク質マーカーを組み合わせた検査（MP-rと呼ばれる方法）を使用することで、ステージIおよびIIのがんの検出感度を大幅に向上させることができることが示唆されています。例えば、乳がんと前立腺がんを分析から除外した場合、ステージIのがんの感度は28%上昇しました。全体として、MP-rアプローチは全がんステージにおいて5%の感度改善を示しました。
さらに、モデリングデータによると、標準的なスクリーニング方法にMCED検査を組み込むことで、10年間でステージIVのがんの発生率を42%減少させ、がんによる死亡率を17%削減できる可能性があることが提案されています。これは、がんが2030年までに米国の主要な死因になると予測されており、現在、米国のがんのわずか約14%しかスクリーニングによって診断されていないことを考えると、重要なステップと見なされています。
MCEDの血液検査の最初の前向き介入試験であるDETECT-A研究では、MCED検査の追加が肺がんスクリーニングへの遵守に悪影響を与えないことも分かりました。
Exact Sciencesは、1回の採血で複数のがんを検出することを目的としたCancerguard検査を開発中です。Cancerguard検査はまだ開発中で規制当局の承認を受けていませんが、偽陽性を減らし診断経路を簡素化するために高い特異性を提供することを目指しており、潜在的にフォローアップ手順を減らすことができる可能性があります。
これらの知見はプレスリリースに基づいており、独立して検証されていません。Cancerguard検査の開発目標は野心的であり、同社は検査がまだ規制当局によって承認されていないことを強調しています。Exact Sciencesは、現在スクリーニングによって検出されるがんの割合が低いことによる患者ケアの大きなギャップに対処するために、多がんスクリーニングへの厳密で包括的なアプローチの重要性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Exact Sciences Corporationは2024年第3四半期の収益が前年同期比13%増の$709 millionに達したと報告しました。ハリケーン・ヘレーンの混乱やCologuard検査の頻度が予想を下回るなどの課題にもかかわらず、同社は120万人の患者に検査結果を提供し、調整後EBITDAは75%増の$99 millionとなりました。FDAが同社の次世代大腸がんスクリーニング検査であるCologuard Plusを承認し、2025年第2四半期の発売が予定されていることは注目に値します。
Exact Sciencesは、通年の収益ガイダンスを$2.73 billionから$2.75 billionの間に修正し、調整後EBITDAは$310 millionから$320 millionの間になると予想しています。新製品とプラットフォームに牽引され、2025年の成長と収益性に関して楽観的な見方をしており、同社の将来は有望に見えます。Exact Sciencesは、OncodetectやExactNexusプラットフォームを含む強力な製品パイプラインにより、2025年の成長加速を予想しています。
同社は今後3年間で15%の成長目標と2027年までに20%の調整後EBITDAを目指しています。しかし、営業スタッフの離職や診療所訪問の減少など、商業的な実行面での課題に直面しています。これらの課題にもかかわらず、Exact Sciencesは自社の戦略と実行に自信を持ち、業務効率の向上と新製品提供の活用に重点を置いています。
InvestingProの洞察
Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS)が多がん早期検出（MCED）技術を進展させる中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮する必要があります。InvestingProのデータによると、Exact Sciencesの時価総額は$9.49 billionで、2023年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は$2.69 billionと報告されており、同期間の収益成長率は11.91%でした。
有望な研究結果にもかかわらず、Exact Sciencesは現在収益を上げていないことに注意が必要です。過去12ヶ月間の営業利益は-$227.22 millionで、営業利益率は-11.27%のマイナスとなっています。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、同社の粗利益率72.96%は、中核事業の強力な潜在性を示唆しており、CancerguardのようなNew検査の開発と商業化において重要な要素となる可能性があります。また、Exact Sciencesの流動資産が短期債務を上回っていることも、研究開発への投資に財務的な柔軟性を提供する肯定的な兆候です。
投資家は、InvestingProのデータが示す過去1ヶ月間で29.31%、過去1週間で8.33%の株価下落など、最近の課題に注意する必要があります。この変動性は、相対力指数（RSI）が株価が売られ過ぎの領域にある可能性を示唆するInvestingProのヒントに反映されており、同社の長期的な見通しに強気な投資家にとっては買い機会を提供する可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがExact Sciencesに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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