デラウェア州ウィルミントン - グローバルな化学企業であるケマーズ・カンパニー（NYSE:CC）は、2033年1月15日満期の8.000%シニア・ノート6億ドルの価格を発表しました。これらのノートは無担保シニア債務であり、ケマーズの特定の子会社によって保証されます。ノートの利息は半年ごとに支払われ、最初の支払いは2025年7月15日に予定されています。オファリングは、通常の closing条件を前提に、2024年11月27日に完了する見込みです。
このノートの収益は、ケマーズの未償還のユーロ建て4.000%シニア・ノート（2026年満期）の全額償還に充てられます。残りの資金は一般的な企業目的に割り当てられます。
このノートは、証券法規則144Aに基づく適格機関投資家、または1933年証券法のレギュレーションSに基づく米国外の非米国人に対して提供されました。これらのノートおよび関連する保証は、証券法または州証券法に基づいて登録されておらず、登録または登録要件の免除がない限り、米国内で提供または販売することはできません。
ケマーズは、コーティング、プラスチック、冷凍、空調など、さまざまな市場向けの幅広い産業用および特殊化学製品を専門としています。同社は世界中で事業を展開しており、約6,100人の従業員と28の製造拠点を持ち、約110カ国の2,700の顧客にサービスを提供しています。
ノート・オファリングの完了は、市場条件や会社がclosing条件を満たす能力など、リスクと不確実性の影響を受けます。プレスリリースの将来予測に関する記述は、特定の前提に基づく現在の期待を反映しており、変更される可能性があります。
この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、ケマーズ・カンパニーは2024年第3四半期の決算発表で若干の成長を報告しました。2,700万ドルの純損失を記録したものの、連結純売上高は前年同期比1%増の15億ドルとなりました。この増加は、一部Opteon冷媒によって牽引されたThermal & Specialty Solutions（TSS）セグメントの記録的な売上によるものです。
さらに、ケマーズは2033年満期の6億ドルのシニア無担保ノートを提供する計画を発表し、債務ポートフォリオと財務義務の管理を目指しています。このオファリングからの収益は、2026年満期のすべての未償還ユーロ建て4.000%シニア・ノートの償還に充てられる予定です。
加えて、ケマーズの経営陣は、生産能力拡大に戦略的に注力していることを強調し、2025年までにテキサス州コーパスクリスティの生産能力を40%増加させることを目指しています。同社はOpteon冷媒の二桁成長を予想し、2024年から2027年までの収益の年平均成長率（CAGR）を5%以上と見込んでいます。
これらの最近の動向は、ケマーズが財務義務を積極的に管理しながら、成長と拡大の分野に戦略的に焦点を当てていることを示唆しています。
InvestingProの洞察
ケマーズ・カンパニー（NYSE:CC）が6億ドルのシニア・ノート・オファリングを進める中、InvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は28.7億ドルで、グローバルな化学産業における重要な存在感を反映しています。
ケマーズのユーロ建てノートのリファイナンスの決定は、同社が「多額の債務負担で運営している」というInvestingProのヒントと一致しています。このリファイナンスの動きは、債務構造の最適化と潜在的な金利コストの削減を目指している可能性があります。
債務に関する懸念にもかかわらず、別のInvestingProのヒントは「今年の純利益の成長が期待される」と示唆しています。この前向きな見通しは、過去12ヶ月間の57.5億ドルの収益と4.89億ドルの営業利益という同社の収益性によってさらに裏付けられています。
投資家は、ケマーズが現在の市場環境において魅力的かもしれない5.18%の高い配当利回りを提供していることに注目すべきです。ただし、これは同社の財務義務と成長見通しとのバランスを取る必要があります。
同社のP/E比率37.68は、収益に比べて比較的高い評価を示唆しており、「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。しかし、2024年第3四半期までの過去12ヶ月で調整すると、P/E比率は11.77に低下し、最近の収益に対してより有利な評価を示している可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはケマーズ・カンパニーに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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