ウィスコンシン州グリーンベイ - ウィスコンシン州を拠点とする最大の銀行持株会社Associated Banc-Corp（NYSE: ASB）は、1,150万株の普通株式の公募を実施する意向を明らかにしました。同社はまた、引受会社に対して30日間のオプションとして最大172.5万株の追加購入権を付与する予定です。
この金融機関は、調達した資金を一般的な企業目的に使用する予定で、これには有機的成長と資本創出の支援が含まれます。資金の潜在的な使途には、Associated Bank, N.A.への投資やバランスシート最適化戦略の検討も含まれています。
BofA SecuritiesとJ.P. Morganが本募集の共同主幹事会社に任命されました。株式は、Securities and Exchange Commission（SEC）に提出された棚卸登録届出書と予備目論見書補足書類、そして最終目論見書補足書類を通じて提供されます。
総資産420億ドルを有するAssociated Banc-Corpは、ウィスコンシン州、イリノイ州、ミネソタ州にわたって約200の銀行支店を運営し、他の数州にも融資事務所を維持しています。
本募集は市場およびその他の条件に従うものであり、該当する州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域では、これらの証券の販売は行われません。募集は書面による目論見書によってのみ行われます。
この発表はAssociated Banc-Corpのプレスリリースに基づくものであり、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、Associated Banc-Corpは注目すべき進展を報告しています。同社は四半期の現金配当を1株当たり0.22ドルから0.23ドルに引き上げることを発表しました。さらに、優先株式に対する定期四半期現金配当が宣言され、12月中旬に株主に支払われる予定です。
2024年第3四半期の業績では、Associated Banc-Corpは希薄化後1株当たり利益（EPS）0.56ドルを報告しました。これに伴い、コア顧客預金が2%増加し、ホールセール資金調達の削減に貢献しました。同社はまた、主に商業および自動車部門での総貸出金の1%増加と、純金利収入の6百万ドル増加（2億5,300万ドルに）を観察しました。
Associated Banc-Corpは16名の商業リレーションシップマネージャーを追加し、2025年初頭までにさらに26名を追加する計画です。同社は2025年末までに累積商業貸出金成長7億5,000万ドルと預金成長25億ドルを予測しています。また、新しい専門預金および支払いソリューション部門も立ち上げられ、最近の経済的課題を踏まえた同社の戦略的計画を示しています。これらの最近の進展は、Associated Banc-Corpの回復力と先見性のあるアプローチを強調しています。
InvestingPro インサイト
Associated Banc-Corp（NYSE: ASB）の1,150万株の公募実施の決定は、同社が強力な財務パフォーマンスを示している時期に行われています。InvestingProのデータによると、ASBの時価総額は39.6億ドルで、最新のデータでは1年間の株価総利回りが58.65%と印象的な収益を示しています。
同行の株主価値へのコミットメントは、その配当履歴に明確に表れています。InvestingPro Tipは、Associated Banc-Corpが50年連続で配当を維持していることを強調しており、これは同社の財務的安定性と株主への価値還元へのコミットメントを示しています。この長年にわたる配当方針は、計画された株式公募を通じた有機的成長と資本創出に焦点を当てる同社の現在の方針とよく一致しています。
さらに、ASBの財務健全性は堅固に見え、株価純資産倍率が0.94であることは、株価が簿価に対して割安である可能性を示しています。これにより、銀行セクターで価値を求める投資家にとって、新しい株式公募が魅力的になる可能性があります。
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