サンディエゴ - ハロザイム・セラピューティクス（NASDAQ: HALO）は、エボテックSE（NASDAQ: EVO）を1株当たり現金11.00ユーロで買収する拘束力のない提案を行いました。この提案は、エボテックの株式価値を約20億ユーロと評価するものです。この提案価格は、2024年10月15日にトライトン・パートナーズが株式を取得する前のエボテックの株価に対して大幅なプレミアムを付けています。
この買収により、ハロザイムの薬剤送達技術とエボテックの創薬プラットフォームおよび生物学的製造能力が統合されることになります。ハロザイムの社長兼CEOであるヘレン・トーリーは、この潜在的な統合に対する熱意を表明し、バイオ医薬品業界の戦略的パートナーとなり得る汎米国/欧州の革新的サービス企業のビジョンを描き、新薬の発見と開発を加速させることを目指しています。
プレスリリースによると、提案された取引では、ハロザイムの強力なキャッシュ創出能力とバランスシートを活用して、エボテックの初期段階のプログラムや新技術に投資し、収益とEBITDAの成長を拡大・延長することが期待されています。この取引は資金調達を条件としておらず、ドイツの金融監督当局であるBaFinの要件を満たすと予想されています。
ENHANZE®薬剤送達技術で知られるバイオ医薬品企業であるハロザイムは、主要な業界パートナーと協力し、様々な市販製品において80万人以上の患者の生活に影響を与えています。同社はまた、自動注入器技術を含む薬剤-デバイス併用製品も開発しています。
提案された買収は、エボテックの経営陣と監査役会の承認、規制当局の承認、その他の通常の取引完了条件を満たす必要があります。センタービュー・パートナーズがハロザイムの財務アドバイザーを務め、ワイル・ゴッツハル・アンド・マンジス法律事務所が法務アドバイザーを務めています。
この記事の情報はプレスリリースに基づいており、提案された取引やその潜在的な結果を支持するものではありません。
その他の最近のニュースでは、エボテックSEは2024年の最初の9ヶ月間の財務結果を発表し、厳しい市場環境にもかかわらず通期の見通しを維持しています。同社は、主にJust-エボテック・バイオロジクス部門の74%の収益増加により、5億7,570万ユーロの安定した収益を報告しました。効率性を高め、4,000万ユーロのコスト削減を目指す「リセット、レビュー、リスタート」という変革イニシアチブが進行中です。サンドズやノボ・ノルディスクとの戦略的パートナーシップにより、2025年の受注残高が強化されています。
2024年の調整後EBITDAは1,500万ユーロから3,500万ユーロの間、総収益は7億9,000万ユーロから8億2,000万ユーロの範囲と予想されています。しかし、市場環境と以前のサイバー攻撃の影響により、共同R&D収益は減少しています。さらに、同社は計画された400人の人員削減のうち、すでに200人の削減を進めています。
2025年の新たなガイダンスは提供されていませんが、包括的な戦略レビューが2025年上半期に公表される予定です。これはエボテックの成長と収益性へのコミットメントの一環であり、2024年4月には同社の業績と戦略に関する更なる最新情報が期待されています。これらがエボテックSEの最近の動向です。
InvestingProの洞察
ハロザイム・セラピューティクスがエボテックSEの買収を提案する中、エボテックの財務状況と市場パフォーマンスを検討することが重要です。InvestingProのデータによると、エボテックの時価総額は16億1,000万ドルで、ハロザイムが提案した約20億ユーロ（現在の為替レートで約21億4,000万ドル）の評価をわずかに下回っています。
エボテックは最近、強力な市場パフォーマンスを示しており、InvestingProのデータによると、過去1ヶ月間で53.72%、過去3ヶ月間で37.46%の株価リターンを記録しています。この上昇トレンドはハロザイムの買収提案のタイミングと一致しており、市場が同社の見通しに対してポジティブに反応していることを示唆しています。
しかし、エボテックがいくつかの財務上の課題に直面していることに注意することが重要です。InvestingProのヒントによると、同社は過去12ヶ月間で収益を上げておらず、同期間の営業利益はマイナス6,697万ドルでした。これは、記事で言及されているように、ハロザイムがエボテックの初期段階のプログラムに投資するために強力なキャッシュ創出能力を活用することに関心を持っている理由を説明しているかもしれません。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、エボテックが中程度の負債で運営していることを示しており、これは買収に関するハロザイムの意思決定プロセスにおいて要因となる可能性があります。この中程度の負債水準は、取引の構造化と両社の業務統合において一定の柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエボテックに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しをより深く理解することができます。これらの洞察は、提案された買収の潜在的な結果を評価する上で特に価値があるかもしれません。
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