ニューヨーク - 海底の多金属性団塊からバッテリー用金属の探査に従事する企業であるTMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC)は、特定の機関投資家との証券購入契約を通じて約1,750万ドルを調達しました。本日発表されたこの契約には、1,750万株の普通株式と、追加株式を購入するためのクラスBワラントの販売が含まれています。
クラスBワラントを半株分購入できる普通株1株のオファリング価格は1.00ドルに設定されています。これらのクラスBワラントは、1株あたり2.00ドルで即時行使可能であり、発行日から5年後に失効します。また、標準的な希薄化防止条項が含まれており、特定の価格条件が満たされた場合、会社にはワラントを買い戻すオプションがあります。
TMCは2024年11月22日までにオファリングを完了する予定です。調達した資金は運転資金および一般的な企業目的に使用される予定です。A.G.P./Alliance Global Partnersがプレースメントエージェントを務め、Cantor Fitzgerald & Co.とEAS Advisors（Odeon Capital Group, LLCを通じて）がTMCのファイナンシャルアドバイザーを務めています。
これらの証券は、2023年11月30日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2023年12月8日に発効した棚卸登録届出書に基づいて提供されています。オファリングの条件を詳述した目論見書補足説明書がSECに提出され、SECのウェブサイトで閲覧可能となる予定です。
TMCの使命には、最小限の悪影響で世界のエネルギー転換に必要な金属を供給し、供給する金属のトレース、回収、リサイクルのサイクルを確立することが含まれています。同社は、国際海底機構によって規制され、ナウル、キリバス、トンガ王国の政府が後援する太平洋のクラリオン・クリッパートン・ゾーンにある3つの多金属性団塊契約区域の探査および商業的権利を保有しています。
このプレスリリースには、オファリングの完了と予想される資金使途に関する将来予測に関する記述が含まれており、これらは規制上および法的要件、市場条件などの様々な要因の影響を受けます。この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、TMC the Metals Co Inc.は追加資金を確保し、成長のための戦略的計画を立てています。同社はAllseas Investments SAとのワーキングキャピタルローン契約を改定し、ローン額を500万ドルから750万ドルに増額し、Argentum Credit Virtuti GCVとのクレジット契約を2,750万ドルに拡大しました。これらの動きは、金属採掘セクターでの事業に必要な資本を確保するためのTMCの取り組みの一環です。
TMCはまた、2025年3月までに国際海底機構に開発契約の申請を提出する計画を発表しており、これは同社のサプライチェーン多様化と団塊の鉱物含有量をEVバッテリーカソードに合わせるイニシアチブに沿ったものです。さらに、同社は「ダークオキシジェン」に関する誤った主張に積極的に対応し、透明性と事実に基づく報告への取り組みを強調しています。
2024年第2四半期のフリーキャッシュフローはマイナスでしたが、TMCの現在の財務資源（6月末時点で4,000万ドルの現金を含む強化された流動性ポジション）は、今後1年間の事業運営を支えると予想されています。これらの最近の動向は、資本集約的な採掘業界を乗り切り、市場での地位を確保するためのTMCの継続的な取り組みを浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
TMCの最近の1,750万ドルの証券オファリングは、同社にとって重要な時期に行われました。InvestingProのデータによると、いくつかの厳しい財務指標が明らかになっています。時価総額3億877万ドルのTMCは現在損失を出しており、これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が-3.39であることに反映されています。これはInvestingProのヒントの1つである「過去12ヶ月間は収益を上げていない」という点と一致しています。
このオファリングを通じて資本を調達するという同社の決定は、別のInvestingProのヒントである「急速に現金を消費している」という点によって部分的に説明されるかもしれません。この現金消費率と「短期債務が流動資産を上回っている」という事実は、同社の継続的な事業運営と探査活動にとって最近の資金調達ラウンドの重要性を強調しています。
投資家は、InvestingProが指摘するように、TMCの株価が「過去6ヶ月間で大きく下落した」という著しい変動を経験していることに注目すべきです。6ヶ月間の価格総利回りが-34.49%であることがこの観察を裏付けています。これらの課題にもかかわらず、世界のエネルギー転換に必要な金属の供給に焦点を当てている同社の戦略は、現在の財務的な障害を乗り越えることができれば、有利な立場に立つ可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがTMCの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する9つの追加のヒントを提供しています。
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