ニューヨーク - 不動産金融会社ブラックストーン・モーゲージ・トラスト（NYSE: BXMT）は、2029年満期の7.750%シニア担保付社債4億5000万ドルの私募発行を発表しました。同社は、この発行による調達資金を一般的な企業目的、特に既存の担保付債務の削減に充てると述べています。
2024年12月10日に締結予定のこの募集は、米国の適格機関投資家および特定の非米国人のオフショア取引にのみ提供されます。これらの社債は1933年証券法（改正後）に基づく公募または登録はされず、通常の締結条件の対象となります。
ブラックストーン・モーゲージ・トラストは、北米、ヨーロッパ、オーストラリアの商業用不動産を担保とするシニアローンの組成を専門としています。同社は、主にローンポートフォリオからの配当を通じて、株主資本を保護し、魅力的なリスク調整後リターンを生み出すことを目指しています。同社の戦略は、通常、機関投資家グレードの資産によって担保されるシニアローンを資本化するために、さまざまな資金調達オプションを活用することです。
親会社のBlackstoneは、運用資産1.1兆ドル以上を有する世界最大のオルタナティブ資産運用会社として知られています。Blackstoneの投資戦略は、不動産、プライベート・エクイティ、クレジットなど、複数のセクターにまたがっています。
このプレスリリースには将来予測に関する記述が含まれており、これらは現在の期待と将来の出来事に関する予測に基づいています。同社は、これらの記述が、予想される結果と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けることに注意を促しています。
この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、ブラックストーン・モーゲージ・トラストは2024年第3四半期の業績が混在していると報告しており、GAAPベースの1株当たり純損失は$0.32でしたが、分配可能利益（DE）は1株当たり$0.39、償却前では1株当たり$0.49でした。金利環境の変化の中で、同社は総額18億ドルの返済を管理し、新規融資は約7億ドルに達しました。ブラックストーン・モーゲージ・トラストはまた、四半期DEの増加を予想しており、長期戦略に対する自信を反映しています。
同社は最近、2029年満期のシニア担保付社債の発行により4億5000万ドルを調達する私募を開始しました。調達資金は一般的な企業目的、特に既存の担保付債務の返済に充てられる予定です。この私募は、米国の適格機関投資家および特定の国際投資家を対象としています。
ローンの解決と減損による短期的な収益圧力が予想されるにもかかわらず、同社は楽観的な見通しを維持しています。23億ドルの減損ローンの半分以上を回収することを期待しており、新規ローン組成と並んで自社株買いも検討しています。これらの最近の動向は、ブラックストーン・モーゲージ・トラストが現在の経済状況の複雑さを戦略的に乗り越え続けていることを示唆しています。
InvestingPro インサイト
ブラックストーン・モーゲージ・トラストによる4億5000万ドルのシニア担保付社債発行の最近の発表は、InvestingProのデータが明らかにしているように、同社がいくつかの財務的課題に直面している時期に行われました。この不動産金融会社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は-$102.52百万ドルで、同期間に126.65%の大幅な収益減少を記録しています。この背景は、一般的な企業目的と債務削減のための新たな債券発行の重要性を強調しています。
これらの逆風にもかかわらず、BXMTは強力な配当プロファイルを維持しています。InvestingPro Tipsによると、同社は株主に対して大きな配当を支払っており、現在の配当利回りは10.08%です。さらに、BXMTは13年連続で配当を維持しており、厳しい時期でも株主還元へのコミットメントを示しています。
同社の財務安定性は、もう一つのInvestingPro Tipによってさらに裏付けられており、BXMTの流動資産が短期債務を上回っていることが示されています。この流動性のポジションは、潜在的な社債購入者や既存の株主に安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはブラックストーン・モーゲージ・トラストに関する追加のヒントと洞察を提供しています。このプラットフォームは現在、同社の財務健全性と将来の見通しを理解するのに役立つ8つの追加のヒントを掲載しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。