ニューヨーク - ビジネス開発会社であるゴルブ・キャピタルBDC（NASDAQ:GBDC）は、2029年満期の6.000%利付社債1億5000万ドルの公募価格を発表しました。2029年7月15日に満期を迎えるこれらの社債は、既発行の6億ドルの社債と同順位となり、発行後の総額は7億5000万ドルになります。
2024年12月3日に締結予定のこの募集には、2029年6月15日より前であればいつでも、メイクホールプレミアムで、それ以降は額面で、全部または一部を償還するオプションが含まれています。調達資金は、同社のシニア無担保リボルビング信用枠や、同社の間接子会社であるGolub Capital BDC 3 CLO 2 LLCが発行したターム債務証券化を含む、既存の債務の返済に充てられる予定です。
SMBC日興証券アメリカとJ.P.モルガン証券を含む金融機関のコンソーシアムが、この募集の共同主幹事を務めています。同社は投資家に対し、募集と同社の財務状況に関する重要な情報が含まれているため、予備目論見書補足説明書および添付の目論見書を投資前に注意深く読むよう助言しています。
GCアドバイザーズLLCが運用するゴルブ・キャピタルBDCは、主に米国中堅企業のシニア担保付ローンに投資しています。親会社のゴルブ・キャピタルは、2024年10月1日現在、700億ドル以上の運用資産を持つダイレクトレンダーおよびプライベートクレジットマネージャーです。
同社は、プレスリリースの一部の記述が将来予測に関する記述であり、リスクと不確実性の対象となることに注意を促しています。これらの将来予測に関する記述は、プレスリリース発表日時点で入手可能な情報に基づいており、同社はそのような記述を更新する義務を負いません。
この記事はプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、ゴルブ・キャピタルBDCは2024年度の好調な業績を報告し、安定した調整後純投資収益（NII）とコアミドルマーケットへの戦略的焦点が特徴となっています。同社は第4四半期の調整後NIIが1株当たり0.47ドル、通期の調整後NII利益率が12.9%であったことを強調しました。特筆すべきは、インセンティブフィー率の引き下げ、新たな補足的配当フレームワーク、GBDC IIIとの関連会社合併という3つの重要な出来事がありました。
しかし、同社は1株当たり純資産価値（NAV）が15.19ドルにわずかに減少したと報告しています。債務調達に関しては、22億ドルのターム債務証券化やJ.P.モルガンとの信用枠の拡大など、改善を発表しました。
今後の見通しについて、ゴルブ・キャピタルの経営陣は、金利低下の予想や政治的不確実性の減少などの要因を挙げ、2025年の市場見通しに対して前向きな姿勢を示しています。また、プライベートエクイティ企業に対する投資売却圧力の増加や、M&A活動の潜在的な増加も予想されています。ただし、非発生投資が総債務投資の1.2%を占めるようになり、わずかな上昇が見られました。
InvestingProの洞察
ゴルブ・キャピタルBDCの最近の1億5000万ドルの社債発行は、同社の強固な財務状況と株主価値への取り組みに沿ったものです。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は40.6億ドル、P/E比率は11.32で、投資家にとって魅力的な評価を示しています。
InvestingProのヒントでは、GBDCが「株主に重要な配当を支払っている」こと、「15年連続で配当を維持している」ことが強調されています。これは、最新のInvestingProデータで報告されている12.35%という印象的な配当利回りを考慮すると、特に関連性があります。このような一貫した実質的な配当支払いは、GBDCの新しい債券発行を検討している収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は、「流動資産が短期債務を上回っている」というInvestingProのもう一つのヒントでさらに裏付けられています。この流動性ポジションは、新規発行社債を含む債務を効果的に管理するGBDCの能力を支えています。
InvestingProがGBDCについて7つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務見通しについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察やより詳細な財務指標にアクセスするには、InvestingProで利用可能なデータの全範囲を探ることをお勧めします。
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