テネシー州ジャーマンタウン - 時価総額190億ドル、52週高値近くの158.33ドルで取引されている不動産投資信託（REIT）のMid-America Apartment Communities, Inc.（NYSE: MAA）は、運営パートナーシップであるMid-America Apartments, L.P.（MAALP）を通じて、3億5000万ドルのシニア無担保債の価格を決定したと発表しました。InvestingProの分析によると、同社は良好な財務健全性スコアを維持しており、堅調な業績を示しています。この債券は2035年3月1日満期で、利率は4.950%、額面の99.170%で価格設定されました。オファリングは通常の完了条件を前提に、2024年12月18日に完了する予定です。
MAALPは、このオファリングからの純収入を、無担保コマーシャルペーパープログラムの既存の借入金の返済に充てる予定です。総債務が49億ドルに達する中、InvestingProのデータによると、同社の短期債務が流動資産を上回っている時期にこのリファイナンスが行われます。残りの資金がある場合は、一般的な企業目的に使用される予定で、これには債務の返済やアパートコミュニティの取得、開発、再開発の資金調達が含まれる可能性があります。
オファリングの共同主幹事はWells Fargo Securities, LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.、KeyBanc Capital Markets Inc.です。MAALPの法律顧問はBass, Berry & Sims PLCが務め、引受人の法律顧問はSidley Austin LLPが務めています。
このオファリングは、以前に証券取引委員会に提出され、その後有効となった棚卸登録届出書の一部です。証券は目論見書補足説明書および添付の目論見書によって提供され、これらは主幹事引受人から入手可能です。
MAAはS&P 500企業で、主に米国の南東部、南西部、中部大西洋地域に位置する高品質なアパートコミュニティの所有、管理、取得、開発、再開発を専門としています。
この発表には、オファリングの完了や収益の使用目的など、将来の期間に関する期待についての将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、実際の結果が予想されるものと大きく異なる可能性のある様々なリスクと不確実性の影響を受けます。
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その他の最近のニュースでは、Mid-America Apartment Communities（MAA）は堅調な第3四半期の結果を発表し、1株当たりのコアFFO（Funds from Operations）が2.21ドルと、ガイダンスを上回りました。同社はまた、9億7800万ドル相当の記録的な開発パイプラインを強調しました。MAAの財務健全性は、高い入居率と好調な営業費用に支えられました。
最近の動向では、MAAは通年のコアFFOガイダンスを1株当たり8.88ドルで再確認しています。同社の経営陣は、新規供給の減速が予想されることから、2025年春にはより堅調なリース環境を予測しています。しかし、MAAはオースティンでの低い更新率や、今年の予想ハリケーン関連コストが900万ドルから1000万ドルに達する可能性があるなどの課題も指摘しています。
BMO Capital Markets、ゴールドマン・サックス、Morgan Stanley、Truist Securitiesのアナリストらは決算説明会で、嵐関連のコスト、リーススプレッド、買収機会、市場動向について質問を投げかけました。MAAの経営陣はこれらの懸念に対応し、供給サイクルを乗り切り、強固な業績を維持するための同社の多角化戦略について楽観的な見方を示しました。
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