Scilexは、普通株式2600万株以上、約240万株を購入するための先払いワラント、そして最大約5750万株を購入するための普通ワラントの売却を含む取引を行いました。
普通株式1株あたりの価格は0.59ドル、先払いワラント1件あたりの価格は0.5899ドルに設定されています。先払いワラントは募集終了後すぐに行使可能で、行使価格は0.0001ドルです。一方、普通ワラントは発行から6ヶ月後に行使可能となり、1株あたりの行使価格は0.6490ドルです。これらの普通ワラントの半分は発行から5年後に失効し、残りは2年半後に失効します。
この戦略的な資金調達は、通常の終了条件を満たすことを前提に、2024年12月13日頃に完了する見込みです。Scilexは手数料やその他の費用を差し引く前の総収入として約1700万ドルを見込んでいます。InvestingProの分析によると、同社の流動比率は0.2で、短期的な流動性に大きな課題があることを示しており、今回の資金調達は特に重要です。（InvestingProの包括的な分析ツールでSCLXに関する6つの重要な洞察をさらに発見できます。）同社は、調達した資金を運転資金、研究開発、商業化の取り組み、潜在的な買収や債務返済など、一般的な企業目的に充当する予定です。
この募集に関連して、Scilexは投資家との間でワラント修正契約を結び、約176万株を購入するための未行使ワラントを修正後の行使価格0.59ドルで行使することに合意し、追加で100万ドルの総収入を生み出しています。
Scilexのポートフォリオには、帯状疱疹後神経痛の痛み治療薬ZTlido®、急性片頭痛治療薬ELYXYB®、痛風発作予防薬Gloperba®が含まれています。同社はまた、坐骨神経痛の痛み治療薬SP-102など、複数の製品候補を開発中で、SP-102はフェーズ3試験を完了し、FDAからFast Track指定を受けています。
この募集の証券は、2024年初めに提出され有効となった棚上げ登録届出書に基づいて発行されています。募集条件の詳細を記載した目論見書補足説明書および添付の目論見書がSECに提出され、SECのウェブサイトで閲覧可能となる予定です。
この発表は、プレスリリースに基づくものであり、言及された証券の売却の申し出や購入の勧誘ではありません。
その他の最近のニュースとして、Scilex Holding Companyは重要な展開を経験しています。同社は最近、IPMCとの合弁会社Scilex Bioを設立し、現在フェーズ2臨床試験中の新規肥満および神経変性疾患治療薬KDS2010の開発と商業化を行うことを発表しました。Scilexはまた、債務義務を満たすために自社株式の大部分を売却したことを公表しました。これは債務を効果的に管理するための戦略的な動きです。
同時に、同社は新たな独立登録会計事務所としてBPM LLPを任命し、財務報告とコンプライアンスの高い基準を確保しています。さらに、David Lemus氏が個人的および職業上の理由からScilexの取締役会を辞任しました。
Scilexはまた、財務上の義務に関する潜在的なデフォルトに対するウェーバーの交渉に成功し、シニア担保付約束手形およびトランシェBノートに基づく支払い義務の即時加速を防ぎました。これらの最近の展開は、Scilexが財務健全性と業務パフォーマンスを管理するための継続的な取り組みを反映しています。H.C. WainwrightのアナリストはScilexに対して買い推奨を維持しており、同社の見通しが前向きであることを示しています。
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