テキサス州アービング - 年間売上高12.5億ドルの大手パワースポーツ小売業者であるRumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL)は、最近のライツオファリングの暫定結果を発表し、約900万ドルの純収入を見込んでいます。このライツオファリングでは、株主が1株4.18ドルでクラスB普通株式を追加購入することができ、応募期間は2024年12月12日に終了しました。InvestingProのデータによると、RumbleOnの株価は近月で顕著なリターンを示す強いモメンタムを見せていますが、大きな変動性を伴って取引されています。InvestingProの購読者は、RMBLの財務健全性と市場ポジションに関する12の追加的な重要な洞察にアクセスできます。
このオファリングの結果、2,043,011株の応募がありました。未応募の349,333株は、取締役会メンバーのMark Cohenが運営する大株主Stone House Capital Management, LLCが、以前に取り決めた契約に基づいて取得する見込みです。このバックストップ私募の締め切りは2024年12月19日に予定されています。
RumbleOnは、調達資金を一般的な企業目的に使用すると述べており、これには2025年1月に満期を迎える転換社債の返済が含まれる可能性があります。負債資本比率7.67、流動比率1.12の同社にとって、これらの資金は、Oaktreeとの信用契約の最近の改正に基づく追加の資本調達要件の一部も満たすことになります。
ライツオファリングの最終結果は、2024年12月17日頃にForm 8-Kの現況報告書で提出される予定です。ライツオファリングと私募の両方が完了すると、RumbleOnは約37,713,298株のクラスB普通株式が発行済みになると予想しています。
このプレスリリースは、プレスリリース声明に基づいており、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。ライツオファリングは、有効な棚卸登録届出書Form S-3および2024年11月26日にSECに提出された目論見書補足書に従って実施されました。
その他の最近のニュースでは、RumbleOn, Inc.は2024年第3四半期の収益減少を報告し、売上高が12.7%減少して2億9500万ドル、調整後EBITDAが26.1%減少して680万ドルとなりました。しかし、同社は総在庫を53.8%削減し、主要株主から負債返済とリファイナンスのために3000万ドルの資本コミットメントを確保しました。RumbleOnはまた、同社の追加資本調達要件の一部を満たすことを目的とした1000万ドルの株式ライツオファリングを開始しました。
さらに、B. Rileyは、同社が第3四半期の結果を報告し株式ライツオファリングを発表して以来、株価が約70%上昇したことを受けて、RumbleOnの株式評価をBuyからNeutralに引き下げました。同社はRumbleOn株の目標株価を7.00ドルに設定しました。
その他の主要な展開として、RumbleOnは人気ストリーマーのDr Disrespectと独占的なパートナーシップを結び、パフォーマンスの目標達成に応じた株式取引を結び、Rumbleのプレミアムプラットフォーム向けの独占コンテンツ制作も含まれています。これらが、RumbleOnの戦略的動向と財務状況を形作った最近の展開です。
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