ロンドン、オンタリオ州 - 現在15.39ドルで取引され、時価総額約4億ドルのVersaBank（NASDAQ: VBNK）（TSX: VBNK）は本日、2024年11月22日付のベースシェルフ目論見書に対する予備的目論見書補足を提出し、普通株式の公募を開始したことを発表しました。この募集はケベック州を除くカナダの州と準州を対象とし、米国・カナダ多国間開示システムの下で米国証券取引委員会にも提出されています。
Raymond James & Associates, Inc.が本募集の単独ブックランニング・マネージャーに任命され、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.とRoth Canada, Inc.がコ・マネージャーを務めます。銀行はまた、引受人に最終目論見書補足後30日間、追加で最大15%の普通株式を購入できるオーバーアロットメント・オプションを提供しています。
本募集による純収入は、一般的な銀行業務目的に充当される予定で、銀行のCommon Equity Tier 1資本として適格となる見込みです。募集の成功裏の完了は、NasdaqとTSXへの普通株式の上場や必要な取引所の承認取得など、いくつかの通常の条件に依存しています。
この発表は、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では、これらの証券の売却は行われません。
投資家はSEDAR+とEDGARを通じてベースシェルフ目論見書と予備的補足にアクセスできます。これらの文書のコピー（修正を含む）は、Raymond James & Associates, Inc.から無料で入手可能です。
VersaBankは、独自の技術を活用した支店を持たないデジタルのビジネス向け銀行として運営されています。銀行業界の十分にサービスが行き届いていないセグメントに焦点を当て、効率性と普通株式利益率を高める大きな営業レバレッジを持って運営しています。過去1年間で52.91%のリターンと3.59%の収益成長を示す強力なパフォーマンスを実証している同行は、サイバーセキュリティサービスを専門とするワシントンDCを拠点とするDRT Cyber Inc.も所有しています。InvestingProによると、同社は現在P/E比率14.68で取引されており、同社独自のFair Valueモデルに基づいてやや過小評価されている兆候を示しています。
このプレスリリースには将来予測に関する記述が含まれており、実際の結果は様々な要因により表明または暗示されたものと異なる可能性があります。この情報はプレスリリースの声明に基づいています。VersaBankの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProの詳細な調査レポートを通じて包括的な分析と追加のProTipsにアクセスできます。これらは1,400以上の米国上場企業で利用可能です。
その他の最近のニュースでは、VersaBankは最近の米国銀行買収の影響を大きく受け、費用の増加と純金利マージン（NIM）の一時的な低下をもたらした厳しい第4四半期決算を報告しました。これらの短期的な課題にもかかわらず、Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、VersaBankが米国事業を拡大し続けるにつれてパフォーマンスの改善を期待し、同行に対してOutperformの評価を維持しています。ただし、米国での融資活動の立ち上がりが予想よりも遅いため、銀行の財務予測を修正しています。
VersaBankの最近のStearns Bank Holdingsford買収により、同行は米国とカナダの両国で連邦認可を受けるまでに拡大しました。この戦略的な動きは、VersaBankが実証済みのリスク軽減型販売時点融資モデルを米国市場で活用する機会として見られており、この見方はRoth/MKMも共有しており、同行の株式をBuy評価で新規カバレッジを開始しました。
銀行の総資産は45億ドルに達し、ローンポートフォリオは前年比11%増加、今年の最初の9ヶ月間で純利益とEPSがプラス成長を示しています。アナリストは2025年度のEPSを1.63ドルと予想しています。これらの最近の展開は、Raymond Jamesのアナリストによると、VersaBankが米国市場で最初の買収後の売掛金購入プログラムパートナーを確定させつつあることも含め、同行の継続的な成長戦略を浮き彫りにしています。
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