ボストン - バークシャー・ヒルズ・バンコープ（NYSE: BHLB）とブルックライン・バンコープ（NASDAQ: BRKL）は本日、約11億ドル相当の全株式による合併の最終契約を発表しました。この取引によりバークシャーとブルックラインの事業が統合され、資産240億ドル、支店148店舗を有する金融機関が誕生します。現在の時価総額が12.7億ドルのバークシャーは、InvestingProのデータによると、過去6ヶ月間で47%の株価リターンを示し、強い勢いを見せています。
契約条件に基づき、ブルックラインの株主は保有するブルックライン株1株につきバークシャー株0.42株を受け取ることになります。この交換比率は、2024年12月13日のバークシャー株の終値を基に、ブルックラインの普通株を1株あたり12.68ドルと評価しています。InvestingProの分析によると、バークシャーの株式は現在公正価値で取引されており、P/E比率は32倍、安定した配当利回りは2.38%となっています。同社は25年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元を示しています。
合併を支援するため、バークシャーは投資家との間で1株29.00ドルで普通株を発行し、1億ドルを調達する契約を締結しました。この資本調達は2024年12月19日に完了する見込みで、合併後の銀行のバランスシートと規制資本比率を強化します。
合併完了前に新しい社名とティッカーシンボルを発表する予定の統合会社は、北東部市場の主要プレイヤーになると予想されています。この合併は、規模の経済を活かし、事業を多様化し、競争力を向上させることを目的としています。両行の経営陣が協力して統合リスクを最小限に抑え、業務パフォーマンスを向上させます。InvestingProの包括的な分析によると、バークシャーは公正な財務健全性スコアを維持しており、1,400以上の米国株式の詳細な分析を提供するProリサーチレポートで追加の洞察が得られます。
新会社のガバナンスは、両行から同数の代表者で構成される取締役会によって行われます。現在のバークシャーの取締役会議長であるデイビッド・ブルネルが、統合会社の取締役会議長を務めます。ブルックラインの会長兼CEOであるポール・A・ペロールトが、合併後の会社の社長兼CEOに就任します。
取引は、必要な規制当局の承認とバークシャーおよびブルックラインの株主の承認を含む通常の完了条件を満たすことを前提に、2025年下半期末までに完了する見込みです。
この合併発表はプレスリリースに基づいています。取引の詳細や投資家・顧客への影響については、両行が合併の最終段階に向けて作業を進める中で、今後数ヶ月間に開示される予定です。
その他の最近のニュースでは、バークシャー・ヒルズ・バンコープは2024年第3四半期に堅調な財務結果を報告しました。同銀行は営業利益2,480万ドルを計上し、営業利益の大幅な成長を示しました。また、銀行の自己資本比率も改善し、CET1は11.9%、TCEは9.1%となりました。同社はまた、ニューヨークの10支店とアップスタート ホールディングスのローンポートフォリオの一部の売却を完了しました。
同行のデジタル預金商品の展開は、預金獲得と顧客体験の向上を目的としており、経営陣は2024年第4四半期の純金利マージン（NIM）を3.10%から3.20%の間と予想しています。興味深いことに、同行はバランスシートの成長を支援するため第3四半期の自社株買いを一時停止し、2020年第4四半期以降、発行済株式数は18%減少しています。
バークシャー・ヒルズ・バンコープのオーガニック成長への注力は明らかで、ローンパイプラインは前年同期比20%増加しています。また、同行は第4四半期の収益が横ばいからわずかに減少すると予想しており、アップスタート ホールディングスのローン売却に伴う特定の償却を除いて、純償却は安定すると見込んでいます。これらの最近の動向は、同社の戦略的イニシアチブと来四半期の見通しを浮き彫りにしています。
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