火曜日に発表されたアメリカの工場出荷統計が暗い内容となり、アメリカ経済が「ソフトランディング」を達成できるかどうかが疑問視されたため、今日の世界市場には懸念の波が押し寄せた。この不安は、株価、原油価格、債券利回りの大幅な下落につながった。
火曜日はレイバーデーの休暇から米国市場が戻った日であり、この下げは、歴史的に株安とリスク回避で知られる9月にとって特に悪い前兆と見なされた。ウォール街、世界の株式、国債利回りは8月5日以来の急落に見舞われた。米国株のボラティリティも8月の不安定な日以来最大の上昇を見せた。
原油価格は、米国と中国の成長見通しに対する投資家の懸念を反映し、今年最大の下げ幅となる5％の急落を記録した。この原油価格の下落は、世界の2大経済大国の潜在的な問題を示す指標とみられている。
ハイテク・セクターでは、エヌビディアの株価が10％大幅に下落し、同社の時価総額から約2,650億ドルが消えた。この損失は、1日の時価総額減少としては記録的なものである。過去1年半のハイテクとAI主導の株高におけるエヌビディアの役割を考えると、このような大幅な反落は、より広範な市場不安を示唆している。
中国と米国の弱い購買担当者景気指数（PMI）がネガティブなセンチメントを助長している。水曜日には、中国の「非公式」Caixinサービス部門PMIを含む、アジア・太平洋地域からのPMI報告が予想される。
週末に発表された中国の「公式」PMIは、8月の製造業活動が6カ月ぶりの低水準となったことを示し、工場の門戸価格は下落し、受注は苦戦している。その結果、水曜日の上海株は7ヶ月ぶりの安値で始まると見られている。
オーストラリアも水曜日にGDPの発表を控えている。エコノミストは、前期比成長率が0.1％から0.3％へと小幅に上昇し、前年比成長率は1.0％で安定すると予想している。
米国市場の低迷はアジア市場にも影を落としそうで、アジア市場は水曜も安く始まると予想されている。
米国の製造業活動は2022年10月以来一貫して縮小しているが、3月は唯一の例外で、ほぼ2年にわたる製造業不況を示している。サービス・セクターは拡大を示しているが、トレーダーは現在、連邦準備制度理事会（FRB）が今月末に50ベーシスポイントの利下げに踏み切る可能性が40％近くあるとみている。
水曜日のアジア市場に影響を与えそうな主な動きとしては、中国の8月「非公式」Caixinサービス業PMIとオーストラリアの第2四半期GDPデータの発表がある。また、南アフリカのラマフォサ大統領の中国訪問も予定されている。
インベスティング・プロの洞察
市場参加者が最近の経済データとそれが世界市場に与える影響を咀嚼する中、S&P500指数（US500）のパフォーマンスは投資家心理と広範な市場動向のスナップショットを提供する。インベスティング・プロによると、S&P500の1週間のトータル・リターンは-1.13%で、投資家の短期的な警戒感を示している。一方、長期的な視点に立てば、1ヶ月のトータル・リターンは3.41%、3ヶ月のリターンは4.49%、6ヶ月のリターンは7.76%と、より高い回復力を示している。これらの数字は、最近の後退にもかかわらず、市場が過去半年の下落から回復する能力を示していることを示唆している。
さらに、S&P 500種株価指数の年初来（YTD）トータル・リターンは15.91%で、年初来の好調なパフォーマンスを示している。このデータは、短期的なボラティリティと経済の不確実性にもかかわらず、過去1年間に大きな利益をもたらした市場を反映している。同指数の前回終値は5528.93米ドルであり、今後の市場動向の参考値となる。
インベスティング・プロのヒントは、S&P500の長期的な回復力を考えると、最近の下げは長期投資家にとって買いのチャンスになる可能性があることを示唆している。さらに、インベスティング・プロでは20以上のヒントを提供しており、投資家は現在の市場環境をどのように乗り切るかについて、より深い洞察を得ることができる。
本記事はロイターの寄稿によるものです。
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