アジア株式市場は月曜日、一連の中央銀行会合を控えて安定した動きを見せた。これらの政策決定により、さらなる利下げが行われる可能性がある。これらの期待は、追加の金融緩和を示唆する可能性のある重要な米国のインフレデータと並んで注目されている。
日本の祝日により取引量は少なく、MSCIのアジア太平洋株指数（日本を除く）は、前週の2.7%上昇後、ほとんど変動を示さなかった。
日本の日経平均は休場だったが、先物は37,723の現物終値から38,300へと上昇して取引されていた。これは前週の3.1%の上昇に続くもので、円安と日本銀行が政策引き締めを急がない姿勢を示したことが支援材料となった。
米国株先物も小幅に上昇し、S&P 500先物とNasdaq先物はともに0.1%上昇した。S&P 500は9月に0.8%上昇しており、通常株式が弱い月であるにもかかわらず、年初来で19%上昇し、過去最高値を更新している。
金曜日の米国取引所では取引活動が急増し、2021年1月以来最も活発なセッションとなった。これは、連邦準備制度理事会（FRB）が最近0.5%の利下げを行ったことを受けたもので、先物市場は11月にさらなる大幅な利下げが行われる可能性を51%と見込んでいる。
Barclaysのエコノミスト、Christian Kellerは、FRBの積極的な政策行動の異例さを強調し、「この動きは十分に予告されていたものの、世界中のドル流動性条件におけるFRBの役割を考えると、その重要性は過小評価できない」と述べた。さらに、FRBの行動は労働市場条件の悪化を防ぐことへのコミットメントを反映していると付け加えた。
来週は、Jerome Powell議長を含む少なくとも9人のFRB政策立案者、2人の理事、そしてNew York連銀のJohn Williams総裁の発言が予定されている。
投資家はまた、金曜日に発表予定のFRBが好む物価指標である個人消費支出（PCE）コア指数にも注目している。前月比0.2%の上昇、年率では2.7%の上昇が予想されており、ヘッドライン指数は2.3%に減速すると予測されている。
他の中央銀行の動向も注目されており、スイス国立銀行は木曜日に金利を0.25%引き下げて1.0%にすると予想されており、0.5%の引き下げの可能性も41%ある。スウェーデンの中央銀行も水曜日の会合で0.25%の利下げを行うと予想されている。
一方、オーストラリア準備銀行は火曜日の会合で金利を4.35%に据え置くと見られており、インフレが持続しているためだ。
米国政府の資金調達交渉も注目されており、現在の1.2兆ドルの予算は9月30日に期限切れとなる。共和党のMike Johnson下院議長が提案した3ヶ月の暫定資金法案の投票が待たれている。
為替市場では、ドルが143.95円まで上昇し、先週の安値から回復した。ユーロも円に対して強くなり、ドルに対しては安定していた。
日本の与党自民党は9月27日に新しい党首を選出する予定で、岸田文雄首相の後継者となる。
金価格は1オンス2,620ドルと高値圏にとどまり、過去最高値に近い。Comex金先物の純ロングポジションは4年ぶりの高水準にあり、調整リスクの可能性を示している。
原油価格は先週の4%上昇後、安定していた。ブレント原油は1バレル74.47ドル、米国産原油は1バレル71.01ドルで、借入コストの低下が世界経済成長と燃料需要を後押しすると予想されている。
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