月曜日のアジア株式市場は、投資家が更なる利下げにつながる可能性のある中央銀行の決定を予想し、また今週後半に予定されている米国のインフレデータが追加の金融緩和を示唆する可能性があることから、強さを示しました。
中国人民銀行（PBOC）が予想外に14日物レポ金利を10ベーシスポイント引き下げたことで、中国の優良株に追い風となり、0.5%の上昇につながりました。
PBOCによる今回の引き下げは、以前に長期金利の引き下げを見送り、市場を当初失望させていたことから、驚きをもって受け止められました。この動きは、中央銀行が経済を支援する意思があることを示すものと見られています。
日本が休日のため取引量は少なかったものの、MSCIアジア太平洋株指数（日本を除く）は0.2%上昇しました。これは前週の2.7%上昇に続くものです。日経平均は休場でしたが、先物は38,530で取引されており、現物終値の37,723から上昇し、先週の3.1%上昇の勢いを継続しています。
欧州では、EUROSTOXX 50先物が0.3%上昇し、FTSE先物も0.1%の小幅な上昇を見せました。米国株先物も好調な出だしを示し、S&P 500先物が0.3%、Nasdaq先物が0.5%上昇しました。
S&P 500は、通常株式にとって弱い9月に1%上昇し、年初来で19%上昇して過去最高値を更新しています。
金曜日の米国取引所での取引活動は特に活発で、200億株以上が取引され、2021年1月以来で最も忙しいセッションとなりました。
この取引活動の急増は、連邦準備制度理事会（FRB）が最近0.5ポイントの利下げを行ったことに続くもので、先物市場は11月にさらに大幅な利下げが行われる可能性を50%と示しています。
Barclaysのエコノミスト、Christian Keller氏の発言は、差し迫った金融危機や雇用喪失がない状況でFRBが0.5ベーシスポイントの積極的な利下げを行うという異例の動きを強調し、FRBが好ましい労働市場の状況を維持することへの決意を示していると指摘しています。
来週は、Jerome Powell議長を含む複数のFRB政策立案者の発言が予定されており、2人の理事とニューヨーク連銀のJohn Williams総裁も含まれています。投資家は金曜日に発表予定のFRBが好む物価指標である個人消費支出（PCE）コア指数を注視します。アナリストは月間ベースで0.2%の上昇を予測しており、年間ベースでは2.7%、ヘッドライン指数は2.3%に減速すると予想されています。
他の中央銀行も注目されており、スイス国立銀行は木曜日に0.25ポイント利下げして1.0%にすると予想されており、0.5ポイント引き下げる可能性も41%あります。スウェーデン中央銀行は水曜日の会合で0.25ポイント利下げする可能性が高いです。一方、オーストラリア準備銀行は、インフレの持続性から火曜日の会合で金利を4.35%に据え置くと予想されています。
一方、米国では、9月30日に期限切れとなる現在の1.2兆ドルの資金調達を巡る政府機関の閉鎖を防ぐための交渉に注目が集まっています。共和党のMike Johnson下院議長は3ヶ月間の暫定的な資金調達法案を提案しており、投票が行われる予定です。
為替市場では、ドルが144.35円まで上昇し、前週の2.2%の反発に続いています。ユーロも好調で、先週はほぼ3%上昇し、対ドルで1.1160ドルの水準を維持しています。
9月27日に予定されている日本の自民党総裁選挙も注目されており、岸田文雄首相の後任が選出されます。
商品市場では、金価格が1オンス2,620ドルの高値を維持し、過去最高値の2,625.59ドルに迫っています。Comex金先物の純ロングポジションは先週4年ぶりの高水準に達し、短期的な調整の可能性を示唆しています。
原油価格も堅調で、ブレント原油が1バレル74.89ドルに0.40ドル上昇し、米国原油も1バレル71.39ドルに0.39ドル上昇しました。これは、借入コストの低下が世界経済の成長と燃料需要を支えるとの期待に後押しされています。
本記事にはReutersの情報が含まれています。
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