［２３日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが対ユーロで上昇した。米経済指標はまちまちの内容だったが、ユーロ圏の製造業とサービス業に関する経済指標がユーロ圏経済への懸念につながった。
ＩＨＳマークイットが発表した９月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５０．４で、前月の５１．９から低下し２０１３年半ば以来の低水準となった。エコノミストの予想（５１．９）も下回った。ドイツの指数が製造業の悪化で６年半ぶりに５０を下回ったことが押し下げ要因となった。
ユーロ／ドルは０．２２％安の１．０９９３ドル。
ドラギＥＣＢ総裁は２３日、ユーロ圏経済は回復のめどが立っておらず、製造業の長引く低迷は経済全般に悪影響を及ぼしかねないという認識を示した。
一方、ＩＨＳマークイットが発表した９月の米製造業ＰＭＩ速報値は市場予想を上回ったが、非製造業ＰＭＩは市場予想に届かず。雇用が４９．１と２０１０年２月以来の５０割れとなった。
ドル指数 (DXY)は０．１％高の９８．６１５。９月１２日以来の高値を付けた。
ポンドは０．３４％安となり、１週間ぶりの安値に接近。英最高裁はジョンソン首相が議会を閉会した決定が違法かどうかについて、１１人の判事が２４日０９３０ＧＭＴ（日本時間午後６時３０分）に判決を下すと発表した
＜債券＞ 米国債利回りは欧州市場に追随して低下した。この日発表されたユーロ圏の総合ＰＭＩが予想を下回り、景気後退（リセッション）懸念が強まったことを受け、リスク選好度が後退した。
米３０年債、１０年債、２年債の利回りは２週間ぶり水準に低下した。
今週は国債入札も予定されているが、リスク選好の弱まりで国債が売られにくくなり、入札では低い価格で落札できそうだとアナリストは指摘する。
入札は１１３０億ドルの超短期債、４００億ドルの２年債が２４日、４１０億ドルの５年債などが２５日、３２０億ドルの７年債が２６日に予定されている。
９月のドイツ総合ＰＭＩ速報値は４９．１で、６年半ぶりに５０を下回った。９月のフランスの総合ＰＭＩ速報値も５１．３と、前月の５２．９から低下した。
これを受け、ユーロ圏金融・債券市場では独１０年債利回り (DE10YT=RR)がマイナス０．５９％と、ＥＣＢがマイナス金利の深掘りを含む包括的な緩和策を決定した１２日の理事会以降で最低水準を更新した。
午後の取引で、米１０年債利回り (US10YT=RR)は１．７１４％に低下。一時は２週間ぶり水準の１．６７７％まで下げた。前週末は１．７５３％だった。
３０年債利回り (US30YT=RR)は前週末の２．１９８％から２．１６１％に低下。一時は２．１２％を付けた。
２年債利回り (US2YT=RR)は１．７１２％から１．６７２％に低下。一時１．６４％まで低下した。
キャピタル・エコノミクスのチーフエコノミスト、ニール・シェエリング氏は、長期的な低金利やイールドカーブのフラット化は銀行の収益性への重しとなり、年金ファンドや保険会社の義務履行に影響を与えると指摘した。
＜株式＞ ほぼ横ばい。ダウ平均株価 (DJI)は１４ドル高で引けた。経済指標が強弱まちまちとなる中、慎重な取引に終始した。アップル (O:AAPL)はしっかりとなった。
ＩＨＳマークイットがこの日発表した９月の製造業ＰＭＩ速報値は前月から上昇し、市場予想を上回った。一方、非製造業ＰＭＩは市場予想を下回り、内訳では雇用が２０１０年２月以来の５０割れとなった。ユーロ圏のＰＭＩ統計では、ドイツ製造業の悪化加速が明らかになった。[nL3N26E1KJ]
次官級通商協議で前週訪米した中国の代表団がモンタナ州の農家視察を急きょ中止したことを受け、協議進展への慎重な見方も出ている。[nL3N26D02H]
個別銘柄ではアップルが０．５％高。米通商代表部（ＵＳＴＲ）は同社が関税免除を申請した１５製品中１０製品について免除を認めた。アップルに部品を供給するマイクロン・テクノロジー (O:MU)は約０．９％高となった。
アメリカン・エキスプレス（アメックス） (N:AXP)は１．２％高。最大１億２０００万株の自社株買いと増配を承認したことを好感した。
一方、ボーイング (N:BA)は０．６％下落。ブラジルの小型機メーカー、エンブラエル (SA:EMBR3)の商用機部門の大半を買収する計画について、欧州連合（ＥＵ）の競争規制当局が最長５カ月の調査を行う方針との報道が嫌気された
＜金先物＞ ユーロ圏の景気先行き懸念や米中貿易協議をめぐる不透明感などを背景に「質への逃避」の金需要が拡大し、続伸した。１２月物の清算値は前週末比１６．４０ドル （１．０８％）高の１オンス＝１５３１．５０ドルと、清算値ベースでは９月４日以来約２週間ぶりの高値となった。
金相場はこの日、一時１５３４．４０ドルまで上昇。市場関係者の間では、目先の金相場に上値余地が残っているとの見方が浮上している。世界経済の減速観測、主要中銀による金融緩和政策や米中貿易協議をめぐる不透明感に加え、中東情勢緊迫化への懸念などが依然として金の支援要因になっているという。
＜米原油先物＞ 持ち高調整目的の買い戻しなどで反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月 １１月物の清算値は前週末比０．５５ドル（０．９５％）高の１バレル＝５８．６４ドルだった。１２月物は０．５８ドル高の５８．４２ドルとなった。
中心限月の交代に伴いポジション調整などの買い戻しが入ったもよう。また、午後にかけて米株式相場がプラス圏に浮上する中、株式と並んでリスク資産とされる原油にも買いが入った。
ただ、外国為替市場では、対ユーロでドル高が優勢。ドル建てで取引される原油などの商品の割高感につながり、原油の重しとなった。攻撃を受けたサウジアラビアの石油関連施設の生産回復が７５％程度になったとの報道も供給不安を後退させた。
ドル／円 ＮＹ終値 107.54/107.57
始値 107.45
高値 107.54
安値 107.35
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0991/1.0995
始値 1.0982 (EUR=)
高値 1.1000
安値 1.0977
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*23.00 2.1715% (US30YT=RR)
前営業日終値 101*04.50 2.1980%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*03.50 1.7233% (US10YT=RR)
前営業日終値 98*27.00 1.7530%
５年債（指標銘柄） 17時05分 98*11.00 1.6004% (US5YT=RR)
前営業日終値 98*06.00 1.6340%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*20.88 1.6833% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*19.13 1.7120%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 26949.99 +14.92 +0.06 (DJI)
前営業日終値 26935.07
ナスダック総合 8112.46 -5.21 -0.06 (IXIC)
前営業日終値 8117.67
Ｓ＆Ｐ総合５００種 2991.78 -0.29 -0.01 (SPX)
前営業日終値 2992.07
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1531.5 +16.4
前営業日終値 1515.1
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1871.1 +86.2
前営業日終値 1784.9
北海ブレント 11月限 64.77 +0.49 (LCOc1)
前営業日終値 64.28
米ＷＴＩ先物 11月限 58.64 +0.55 (CLc1)
前営業日終値 58.09
ＣＲＢ商品指数 178.6542 +1.3172 (TRCCRB)
前営業日終値 177.3370 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20190923T220701+0000