［２２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが当初軟調だったものの、１１月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が７カ月ぶりの高水準を付けたことを受け、上昇に転じた。
ＩＨＳマークイットが発表した１１月の米製造業ＰＭＩ速報値は５２．２と、１０月の５１．３から上昇し、４月以来の高水準を付けた。市場予想は５１．５だった。サービス部門ＰＭＩも５１．６と、１０月の５０．６から上昇し、市場予想の５１．０を上回った。
これに対しユーロ圏では、ＩＨＳマークイット発表の１１月総合ＰＭＩ速報値が５０．３と、前月の５０．６から低下し、景況拡大と悪化の分かれ目となる５０に一段と迫った。
主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．２４％高の９８．２３。一方、ユーロは対ドルで０．２８％下落した。ＵＢＳ（ニューヨーク）の外為ストラテジスト、ワシーリー・セレブリアコフ氏は、米ＰＭＩが好調だった一方、ユーロ圏ＰＭＩが軟調だったことでドルがやや押し上げられたと述べた。
ドル指数は週初からは０．２４％上昇。来週に感謝祭の祝日を控える中、今週は米中通商協議を巡り相反するニュースが出てきたことで、積極的な取引が手控えられる展開となった。
米中通商協議を巡っては、中国の習近平国家主席がこの日、米国と「第１段階」の通商合意をまとめたい考えで、貿易戦争を起こさないよう取り組んでいると表明。ただ同時に、必要なら報復措置を講じることを恐れていないと述べた。トランプ米大統領もこの日、米中通商交渉は非常に順調に進んでいると表明。ただ最終的な取りまとめを望むかどうかはまだ判断していないと述べた。
外為市場におけるボラティリティーはこのところ低下しており、ドイツ銀行外為ボラティリティー指数は５．８６と、７月中旬以来の低水準を付けた。ただセレブリアコフ氏は「ＰＭＩ統計、および通商問題を巡る一連のニュースは、ともに強弱材料がまだ入り混じっている」としている。
英ポンドは０．６％安の１．２８３６ドル。ＩＨＳマークイット／ＣＩＰＳが発表した１１月の英国のＰＭＩ速報値は、製造業とサービス部門を合わせた総合ＰＭＩが４８．５と、１０月の５０．０から低下し２０１６年７月以来の低水準となった。
＜債券＞ 国債利回りが大きく変動する中、まちまちで推移。米経済指標によって製造業およびサービス業の好調さが示されたものの、米中通商協議を巡る不透明感が相殺した。
堅調な米指標を背景に短期債利回りは小幅に上昇したが、長期の債券利回りは横ばいから小幅低下となった。
ＤＲＷトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「米中通商合意の障害となる警告が常にあるようだ」と指摘。合意の見込みを高める報道と警告とが入り混じり、「混乱状態にある」と述べた。
トランプ米大統領はこの日、米中合意が「非常に近い可能性がある」と表明。香港で続くデモにも触れ、「米国は香港を支持する必要があるが、私は習氏も支持している」とした。
一方、米連邦通信委員会（ＦＣＣ）が２２日、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）と中興通訊（ＺＴＥ） (SZ:000063)を安全保障上の脅威として指定することを全会一致で決定した。
週末の香港区議会選挙や米議会による香港人権・民主主義法案の可決も通商面の緊張につながった。
午後の取引で、米１０年債利回り (US10YT=RR)は横ばいの１．７７２％。
一方、３０年債利回り (US30YT=RR)は前日の２．２３１％から２．２２１％に低下。半面、２年債利回り (US2YT=RR)は前日の１．６０５％から１．６２７％に上昇した。
ＩＨＳマークイットが発表した１１月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は製造業・サービス業がともに上昇し、市場予想を上回ったことを受け、序盤の米債利回りは上昇していた。
キャンター・フィッツジェラルドの米国債トレーダー、ジャスティン・レデラー氏は、債券市場は中国関連報道とトレードオフの関係にあると指摘。「１０年債利回りは２週間前から２５ベーシスポイント（ｂｐ）低下したが、市場が通商合意に至ると見込み、世界中で問題がなければ、１０年債利回りは２％近辺に上昇するだろう」と述べた。
イールドカーブは前日にスティープ化したが、この日再びフラット化し、２年債と１０年債の利回り差は１５．３ｂｐに縮小した。
＜株式＞ 上昇。ダウ平均株価 (DJI)は１０９ドル値上がりした。米中通商協議を巡る双方の発言が好感されたほか、底堅い経済指標も買い材料となった。
トランプ大統領は米中合意が「非常に近い可能性がある」と表明。ただ最終的な取りまとめを望むかどうかはまだ判断していないと述べた。中国の習近平国家主席も通商合意の取りまとめに意欲を示した。
ジャニー・モンゴメリー・スコット（フィラデルフィア）の主任投資ストラテジスト、マーク・ルスキーニ氏は、市場は米中交渉の行方に慎重だとした上で「合意が間近だという話は前から聞いている。どの程度間近なのかが問題なのであって、それが分からないために市場は様子見を迫られている」と述べた。
トランプ氏が香港人権法案への署名を明言しなかったことも相場を後押ししたという。
経済指標では、１１月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が５２．２と、１０月の５１．３から上昇し、４月以来７カ月ぶりの高水準を付けた。市場予想は５１．５だった。
業種別ではＳ＆Ｐ５００の主要１１業種中、７業種が値上がりした。
個別銘柄では、高級百貨店のノードストローム (N:JWN)が１０．６％急騰。２０１９年の利益見通し引き上げや、予想を上回る第３・四半期（１１月２日まで）の利益が好感された。低価格で商品を提供するオフプライス事業の売り上げ増や、在庫抑制などが寄与した。
一方、電気自動車（ＥＶ）メーカーのテスラ (O:TSLA)は６％安。同社初のピックアップトラック型電気自動車を発表したが、斬新な外観を巡って異論の声が上がったほか、窓ガラスの強度を証明する公開実演で窓が破損する事態にも見舞われた。
ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．５０対１の比率で上回った。ナスダックでも１．４０対１で値上がり銘柄数が多かった。
米取引所の合算出来高は５９億６０００万株。直近２０営業日の平均は７０億３０００万株。
＜金先物＞ 午前中は強含む場面もあったものの、対ユーロでのドル高に下押され、横ばいとなった。中心限月１２月物の清算値は前日と同水準の１オンス＝１４６３．６０ドル。朝方は米中貿易協議の進展に懐疑的な見方が広がる中で金塊相場は強含んでいた。ただ、ＩＨＳマークイットが発表した１１月の米製造業の購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が市場予想を上回った。これを受けて、外国為替相場では対ユーロでドル高が先行。ドル建てで取引される金塊などの商品の割高感につながり、金は上値を削った。
金塊現物相場は午後１時３５分現在、０．０９５ドル高の１４６２．９９０ドル。
＜米原油先物＞ 米中貿易協議の先行きに不透明感が広がる中、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値は前日比０．８１ドル（１．３８％）安の１バレル＝５７．７７ドル。２月物は０．７５ドル安の５７．６６ドルとなった。
中国の習近平国家主席は２２日、対米貿易協議「第１段階の合意」について、合意署名に前向きな姿勢であることを強調した。ただ「必要なら反撃する」とも示唆。また、トランプ米大統領は同日、中国との合意を受け入れるかについて、自身はまだ決定していないと発言した。協議の行方に気をもむ神経質なムードが広がった。
外国為替市場ではドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される原油に割高感が生じたことも相場を下押しした。原油相場は前日に約２カ月ぶりの高値を付けた反動から、利益確定の売りなども出やすかった。
ただ、ロイター通信は２１日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟国で構成されるＯＰＥＣプラスが、１２月上旬の会合で、現行の協調減産措置を２０２０年半ばまで延長する公算が大きいと報道。世界的な需給均衡化への期待も根強く、下値を支える要因となった。
ドル／円 ＮＹ終値 108.64/108.67
始値 108.5
高値 108.72
安値 108.51
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1022/1.1026
始値 1.1063 (EUR=)
高値 1.1067
安値 1.1015
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 103*13.00 2.2188% (US30YT=RR)
前営業日終値 103*04.50 2.2310%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*26.00 1.7706% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*25.50 1.7720%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*13.25 1.6240% (US5YT=RR)
前営業日終値 99*14.50 1.6160%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.38 1.6256% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*25.63 1.6050%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 27875.62 +109.33 +0.39 (DJI)
前営業日終値 27766.29
ナスダック総合 8519.89 +13.67 +0.16 (IXIC)
前営業日終値 8506.21
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3110.29 +6.75 +0.22 (SPX)
前営業日終値 3103.54
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1463.6 ‐0.0
前営業日終値 1463.6
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1700.0 ‐6.5
前営業日終値 1706.5
北海ブレント 1月限 63.39 ‐0.58 (LCOc1)
前営業日終値 63.97
米ＷＴＩ先物 1月限 57.77 ‐0.81 (CLc1)
前営業日終値 58.58
ＣＲＢ商品指数 180.3712 ‐0.3565 (TRCCRB)
前営業日終値 180.7277 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20191122T224840+0000