［２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドル指数 (DXY)が０．４６％上昇し、６カ月ぶり安値水準から回復した。
軟調な独英経済指標を背景にユーロやポンドが下落し、安全資産であるドルへの買いが広がった。米中間の緊張緩和や世界的な成長見通しの高まりを背景にドルが軟化した昨年１２月の流れに逆行する展開となった。
マッコーリー・グループのグローバル金利・通貨ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は「１２月のドル安トレンドがやや崩れたようだ」と指摘。「欧州と英国の経済指標は好印象をもたらすものではなく、２０２０年の欧州および英国の経済成長が良好ではないかもしれないとの懸念が数週間ぶりに再燃した」と述べた。
ＩＨＳマークイット／ＣＩＰＳが２日発表した２０１９年１２月の英製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は生産を示す指数が１２年７月以来の低水準となったほか、１２月のドイツ製造業ＰＭＩ改定値は１１月から低下し、景況拡大と悪化の節目である５０を１２カ月連続で下回った。[nL4N29725R][nL4N297249]
ユーロ／ドル (EUR=)は０．３９％安の１．１１７ドル。昨年末は８月初旬以来の高値を付けていた。ポンド／ドルは０．８７％安の１．３１４ドル。
ただドル高は長くは続かないと、前出のウィズマン氏は言及。「２０２０年は主要通貨に対して依然ドル安傾向にあるだろう。世界経済の再成長がドル以外の地域に恩恵をもたらすとの見方が背景にある」と語った。
＜債券＞ 年明けの閑散相場の中、米債利回りが低下した。
中国人民銀行（中央銀行）が１日、市中銀行から強制的に預かる資金の比率を示す預金準備率を０．５ポイント引き下げると発表したが、米債相場への影響は限られた。[nL4N29702Q]
年明け２日の取引は市場参加者が少なく低調。だが、３日には１２月米ＩＳＭ製造業景気指数の発表が予定されており、第１段階の米中通商合意後に改善がみられるかどうかを示す指標として「市場参加者が注目している」（ジェフリーズの金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏）という。
終盤の１０年債利回り (US10YT=RR)は１．８８％。１１月７日に達した３カ月ぶり高水準の１．９７％を下回る水準で推移した。ただ１２月初旬の１．６９％や９月３日に付けた３年ぶりの低水準である１．４３％は上回って推移している。
２年債と１０年債の利回り差は昨年末に付けた１８年１０月以来の高水準である３６ベーシスポイント（ｂｐ）をやや下回る水準で推移した。
＜株式＞ ダウ平均株価 (DJI)が３３０ドル値上がりするなど、主要株価指数が揃って最高値を更新した。米中対立の緩和や世界経済見通し改善への期待に加え、中国の金融緩和が買いを後押しした。
中国人民銀行（中央銀行）は１日、預金準備率を０．５ポイント引き下げると発表した。適用は６日からで、流動性は８０００億元（１１４９億ドル）増加する。[nL4N29702Q]
Ｓ＆Ｐ総合５００種指数 (SPX)の最高値更新は過去１４営業日で１１回目。ダウは約１カ月ぶり、ナスダック総合指数 (IXIC)は約３カ月ぶりの大幅な値上がりになった。
インバーネス・カウンセル（ニューヨーク）の首席投資ストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「中国の金融緩和をはやした。米中の通商合意も値上がりの背景にある」と述べた。
こうした中、市場では株高の継続を懸念する声も聞かれる。キャンター・フィッツジェラルド（ニューヨーク）の首席市場ストラテジスト、ピーター・チェキーニ氏は、景気回復が期待はずれだったり、米中の貿易摩擦が再燃した場合、米国株には売りが出やすくなると指摘。「大型株は（期待が）完全に織り込まれており、様々なリスクを考慮するとかなり買われ過ぎの状態だ」と述べた。
週間の新規失業保険申請件数が前週比２０００件改善したことも市場心理を押し上げた。[nL4N29724F]
ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．７４対１の比率で上回った。ナスダックでも１．４１対１で値上がり銘柄数が多かった。
米取引所の合算出来高は７６億１０００万株。直近２０営業日の平均６８億５０００万株を上回った。
＜金先物＞ ７営業日続伸した。中心限月２月物の清算値は前営業日比５．００ドル（０．３ ３％）高の１オンス＝１５２８．１０ドル。前営業日に続き、中心限月ベースで９月２４ 日以来約３カ月ぶりの高値となった。
外国為替市場で朝方にドル売り・ユーロ買いが優勢となった場面では、ドル建てで取引される金の割安感に着目した買いが活発化。相場は一時１５３４．００ドルまで上昇した。買い一巡後は利益確定の売りが出て上げ幅を削ったが、地合いは堅調。史上最高値圏にある現在の米株価水準は持続可能ではないとの懐疑的な見方がある上、米中貿易協議の行方について不確実性に対する警戒感も根強く、「安全資産」としての金需要は底堅かった。金塊現物相場は午後１時４６分現在、５．８５０ドル高の１５２６．１９５ドル。
＜米原油先物＞ 根強い米中貿易協議の進展期待などを背景に買われ、３営業日ぶりに反発した。
米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値は前営業日比０．１２ドル（０．２０％）高の１バレル＝６１．１８ドル。３月物は０．１８ドル高の６０．９５ドルとなった。朝方の原油相場は堅調に推移。米中貿易協議の先行きに楽観的な見方が広がっているほか、中国人民銀行（中央銀行）が新たな景気刺激策を発表したことを受けて、世界的なエネルギー需要の減退に対する警戒感が後退した。また、米イラン間の緊張の高まりも原油買いを支えた。さらに、米石油協会（ＡＰＩ）が３１日に発表した統計で、最新週の国内原油在庫が前週比７８０万バレル減と、大幅な取り崩しとなったことも支援材料だった。ただ、外国為替市場ではドルが対ユーロで上昇。ドル建てで取引される原油に割高感が生じたことから、相場はマイナス圏に沈む場面もあった。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 108.57/108.58
始値 108.77
高値 108.8
安値 108.22
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1170/1.1174
始値 1.1183 (EUR=)
高値 1.1202
安値 1.1164
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*00.00 2.3283% (US30YT=RR)
前営業日終値 99*30.50 2.3770%
1０年債（指標銘柄） 17時04分 98*27.50 1.8771% (US10YT=RR)
前営業日終値 98*18.00 1.9100%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*12.75 1.6665% (US5YT=RR)
前営業日終値 100*10.25 1.6830%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*03.38 1.5710% (US2YT=RR)
前営業日終値 100*04.00 1.5610%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 28868.80 +330.36 +1.16 (DJI)
前営業日終値 28538.44
ナスダック総合 9092.19 +119.59 +1.33 (IXIC)
前営業日終値 8972.60
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3257.85 +27.07 +0.84 (SPX)
前営業日終値 3230.78
ＣＯＭＥＸ金 2月限 1528.1 +5.0
前営業日終値 1523.1
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 1804.6 +12.5
前営業日終値 1792.1
北海ブレント 3月限 66.25 +0.25 (LCOc1)
前営業日終値 66.00
米ＷＴＩ先物 2月限 61.18 +0.12 (CLc1)
前営業日終値 61.06
ＣＲＢ商品指数 185.5335 ‐0.2535 (TRCCRB)
前営業日終値 185.7870
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