野村 (TOKYO:8604)は続伸。
メリルでは投資判断を新規に「買い」、目標株価を1100円としている。
株価のディスカウント要因となっているホールセール部門の改善トレンドを見込んでおり、ROEは17.3期に10%を超える水準にまで上昇、18.3期には大和の水準を小幅に上回るまでに改善と予想のようだ。
資本効率の改善期待がドライバーとなり、相対的な「出遅れ感」や「株価格差」は縮小の見通しと。
メリルでは投資判断を新規に「買い」、目標株価を1100円としている。
株価のディスカウント要因となっているホールセール部門の改善トレンドを見込んでおり、ROEは17.3期に10%を超える水準にまで上昇、18.3期には大和の水準を小幅に上回るまでに改善と予想のようだ。
資本効率の改善期待がドライバーとなり、相対的な「出遅れ感」や「株価格差」は縮小の見通しと。