浦中美穂
［東京 ７日 ロイター］ - 米投資会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）が、傘下の旧日立系半導体製造装置メーカー、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（東京都千代田区）を６月にも東証プライム市場へ上場させる方向で調整していることが分かった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。
関係者の１人によると、時価総額は７０００億円程度。金融情報会社リフィニティブのデータによると、ここ５年間に新規上場した日本企業の中で２０１８年のソフトバンクに次ぐ規模となる。
複数の関係者よると、上場時にＫＫＲが保有株の一部を売却する。国内外の投資家に株式を販売するグルーバルオファリングで、主幹事はＳＭＢＣ日興証券やゴールドマン・サックス証券などが務める。
ＫＫＲの広報はロイターの取材にコメントを控えた。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの広報はノーコメント、日本取引所グループの広報はコメントすることはないとした。
ＳＭＢＣ日興とゴールドマン・サックスの広報はともにコメントを控えた。
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは同業の米大手アプライドマテリアルズが３５億ドルで買収する計画を進めたが、中国独禁法当局の承認を得られず昨年３月に断念。引き続き戦略的パートナーを模索するとともに、株式上場も選択肢の１つと説明していた。
複数の関係者によると、当初は今年３月にも上場を目指したが、米国の利上げ観測やウクライナ情勢の緊迫化で世界の株式相場が調整局面に入ったため、上場を見送った。今後も市況次第で再延期する可能性もあり、その場合は改めて東証に上場を申請する必要がある。
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは成膜技術を軸とした半導体製造装置の専門メーカー。１８年６月に日立国際電気（東京都港区）から独立した。２０２１年３月期の連結売上収益（国際会計基準）は前期比３４．２％増の１７８０億円、営業利益は６００億円だった。
半導体の需要増を受けて製造装置の市場も拡大しており、国際業界団体ＳＥＭＩによると、２０２１年の世界販売額は前年比４４．７％増の１０３０億ドルと２年連続で過去最高を更新した。２２年は１１４０億ドルを見込んでいる。
（取材協力：基太村真司、新田裕貴、山崎牧子 編集：久保信博、David Dolan）