オーティス・ワールドワイド・コーポレーションは、最近のSEC提出書類で開示されたように、2031年満期の5.125%利付社債6億ドルの発行価格を決定しました。2024年11月12日付けのこの取引には、HSBC Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.などの主要金融機関との引受契約が含まれています。
コネチカット州ファーミントンに本社を置く同社は、2024年11月19日に販売を完了する予定で、引受割引と経費を差し引いた後の正味収入は約5億9,450万ドルと見込んでいます。オーティスは、これらの資金と手元資金を使って、現在13億ドルの元本が残っている2025年4月5日満期の2.056%利付社債を返済する計画です。
関連ニュースとして、オーティスの間接的な完全子会社であるHighland Holdings S.à r.l.は、オーティスが保証する2027年満期の2.875%利付社債8億5,000万ユーロの発行価格を決定しました。収益は約8億4,200万ユーロ（約9億200万ドル）と予想され、2025年満期の社債の返済にも充てられ、残りの資金はコマーシャルペーパーの借入と一般的な企業ニーズに対応します。
ルクセンブルクに拠点を置くこの子会社の社債発行は、2024年11月19日にオーティスの社債発行と同時に完了する予定です。Highland社債も無担保かつ無保証で、2027年11月19日に満期を迎え、HighlandとOtisの他の無担保債務と同等の順位となります。
両方の社債発行は、オーティスが債務プロファイルと債務を効果的に管理するための戦略的な動きの一環です。ここでの情報は、SECに提出されたプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、オーティス・ワールドワイド・コーポレーションは2024年第3四半期の財務結果で成長と課題の混在を報告し、純売上高は35億ドルに達し、サービス部門で顕著な上昇を見せました。しかし、同社は新規設備受注の減少も経験しており、特に中国では経済的課題により影響を受けています。これらの障害にもかかわらず、オーティスは来年の全体的な売上高の成長と調整後EPSの増加を予想しています。
同社は中国の新規設備市場に課題があると予想していますが、サービス部門の回復力については楽観的です。アナリストらは、中国での新規設備収益の減少が2017年以来最低の収益に寄与したことを指摘しています。しかし、彼らはまた、近代化のバックログの増加とサービス利益率のわずかな改善にも注目しており、これは数量の増加と効果的な価格戦略によるものです。これらの進展に加えて、オーティスは普通株1株当たり0.39ドルの配当を発表しました。
InvestingProの洞察
オーティス・ワールドワイド・コーポレーションの最近の債券発行は、最新のInvestingProデータに反映されているように、同社の財務戦略と一致しています。同社の時価総額は398億7,000万ドルで、機械産業における重要な存在を示しています。オーティスは適度な水準の債務で運営しており、これは現在の債務のリファイナンスと管理のための行動と一致しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は142億1,000万ドルで、1.27%のわずかな成長を示しています。この安定したパフォーマンスは、16.37%という強力な営業利益率によって補完されており、オーティスが債務義務を管理しながら収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、オーティスが5年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは1.55%であることを強調しています。これは、同社が債務管理戦略と並んで株主還元にコミットしていることを示しています。さらに、オーティスの株価は過去5年間で強い収益を示しており、過去1年間の株価総合収益率は21.53%でした。
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