ライフ360、1株27ドルで575万株の新規株式公開を発表

サンフランシスコを拠点とするライフ360（LIF）は本日、米国における同社の普通株式5,750,000株の新規公募の価格設定を発表した。公募株式数はライフ360が3,703,704株、目論見書に記載された売出株主が2,046,296株で、公募価格は1株当たり27.00ドル。Life360 は売出株主による株式の売却代金を一切受け取りません。この株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおいて、ティッカーシンボル「LIF」で、本日2024年6月6日（木）より取引が開始される予定です。また、売出株主は引受人に対して、引受割引料および手数料を差し引いた最初の売出価格で862,500株を上限とする30日間の追加買取オプションを付与している。本募集は、慣例的な終了条件に従い、2024年6月7日に終了する予定である。

当社はこの募集で得た資金を、資本と財務の柔軟性を高めるため、米国における当社普通株式の公開市場を確立するため、および運転資金、営業費用、資本支出を含むその他の一般的な事業ニーズに使用する予定である。

サンフランシスコ地域に本社を置き、SECへの報告義務を負っている当社は、今回の株式公開と米国投資家への知名度向上を、成長における戦略的ステップと位置付けている。当社のCHESS預託持分（「CDI」）（各CDIは普通株式の3分の1を表す）は、オーストラリア証券取引所で引き続き取引される。

Goldman Sachs & Co.LLC、Evercore ISIおよびUBS Investment Bankが本募集の主幹事を務める。Stifelは追加ブックランナーを務める。Canaccord Genuity、Citizens JMPおよびLoop Capital Marketsが共同幹事を務める。

フォームS-3による登録届出書（登録番号333-279271）（目論見書を含む）がSECに提出され、2024年5月9日に自動的に発効した。仮目論見書補足書類および付属目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイト（https://www.sec.gov）で入手可能です。本募集の最終条件を記載した最終目論見書はSECに提出される予定です。仮目論見書補足書類および本公開買付けに添付される目論見書の写しの請求先：Goldman Sachs & Co.LLC（目論見書部、200 West Street, New York, NY 10282、電話：(866) 471-2526、Eメール：Prospectus-ny@ny.email.gs.com）、 Evercore Group L.L.C.（株式資本市場部、55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055、電話：(888) 474-0200、Eメール：ecm.prospectus@evercore.com）、UBS Securities LLC（目論見書部、1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019、Eメール：ol-prospectus-request@ubs.com）から請求することができます。

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