フライ・イーグループ・インク（Nasdaq: FLYE）（以下「FLYE」）は本日、額面0.01ドルの普通株式2,250,000株の新規株式公開の価格設定を発表しました。FLYEは引受会社に対し、30日間有効なオプションとして、引受手数料控除後（手数料控除前）の初回公募価格で、FLYEから337,500株を上限に普通株式を追加購入する権利を付与した。
FLYEの普通株式は上場を承認されており、2024年6月6日にナスダック・キャピタル・マーケットで「FLYE」のティッカーで取引が開始される予定である。
公募増資は、標準的な完了条件がすべて満たされれば、2024年6月7日に完了する予定である。
FLYEにとって、引受手数料および公募にかかる見積もり費用を差し引く前のこの公募増資による総収入は900万ドル（引受人が当社から普通株式を追加購入するオプションを完全に行使した場合は1,035万ドル）となる見込みです。FLYEは、この公募増資による純利益を、在庫の取得および車両生産費用の調達、小売事業の拡大、技術投資および新製品の研究開発、ならびに一般的な事業ニーズに充当する予定です。
The Benchmark Company, LLCが本募集の独占的リード・コーディネーターを務める。
これらの証券の登録届出書は米国証券取引委員会に提出され、2024年5月14日に認可された。本募集は目論見書を通じてのみ行われます。確定目論見書は入手可能になり次第、ザ・ベンチマーク・カンパニーLLC（住所：150 East 58th Street, 17th Floor, New York, NY 10155、電話：(212) 312-6700、Eメール：(212) 312-6700）に請求することができる。 prospectus@benchmarkcompany.com.
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