ウェルズ・ファーゴのアナリストが水曜日に発表したレポートによると、ジェネレーティブAI技術に関連するインフラの構築は、産業・素材セクターの企業にとって有利になると予想されている。
世界中の様々な政府や組織がAI技術への大規模な投資を示唆する中、こうした技術開発を支えるインフラの近代化が不可欠である、とアナリストは指摘している。
産業・素材セクターの企業への投資拡大を考えている投資家は、これらのセクターのいくつかの重要な特徴を認識しておく必要がある。考慮すべき第一の点は、これらの企業がテクノロジーに特化したインフラ整備に貢献するかどうかだ、とアナリストは強調する。
「これまでの市場の注目の多くは、製品やサービスを通じてジェネレーティブAI技術から収益を生み出している企業や、近いうちに収益を生み出す可能性のある企業を特定することに向けられてきたが、こうした製品の普及は、それを支えるインフラが十分に強化されない限り実現しないことは明らかである」とアナリストは述べている。
アナリストは、産業および素材セクターのビジネスがこの文脈において重要な役割を担っていると指摘した。これらのセクターはAI技術の進歩に関連する機会を提供するだけでなく、上位7つの主要テクノロジー銘柄と比較した場合、相対的に市場価値が低いことを明らかにした。
さらに、スタンダード＆プアーズがこれらのセクターに分類する企業は、将来AI技術を促進する工場や電気ネットワークのアップグレードや建設に不可欠な任務を担っているという。
「これらのセクターは、国際的な事業活動を展開していることが多い。ファクトセットの最新データによると、工業セクターの収益の33％、素材セクターの収益の52％近くが米国外で生み出されている。
「このことは、世界的なインフラ・プロジェクトや電気設備の改善による収入が、米国企業の利益に貢献する可能性が高いことを示唆している。
産業部門、特に建材、建設・エンジニアリング、建設機械、大型輸送機械、産業分野のコングロマリット、電気部品の生産に携わる企業は、AI技術への支出増を利用できる強い立場にある。
同様に、素材産業も恩恵を受ける態勢にあり、建設資材、銅、鉄鋼を生産するような特定の産業が重要な役割を果たすと予想される。これらの基礎資材は、AIインフラの重要な要素であるデータ保存施設や配電網の建設に必要です。
「セメントなどの基礎資材は、データ・ストレージ施設や配電網の建設に使われると考えてください」とアナリストは説明する。
「この両分野は従来から景気循環と密接な関係にあるが、ジェネレーティブAIの推進により、経済成長が鈍化している場合でも、これらの分野に代表される基盤産業にとって有利となる大規模なインフラ建設が進むと考えられる」と、アナリストは結論付けている。
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