KeyBanc Capital Marketsは、人工知能(AI)製品への旺盛なニーズが続いていることから、複数の大手半導体メーカーの価格予想を引き上げた。
KeyBancのレポートによると、従来のサーバーに対する需要は、特にMeta(META)やMicrosoft(MSFT)といった米国の大手クラウド・サービス企業、中国のクラウド・サービス・プロバイダー(CSPs)からの一貫した要求と並んで、大きな復活を経験している。
「2024年については、総サーバー提供台数の予測を、従来予想の4%増から7%増に修正し、大規模ビジネスが5%増、クラウドサービスが8%増となる。
「2024年のAIサーバー市場は150％増の約45万台に拡大すると予測している。
Nvidia（NVDA）のGB200について、KeyBancは2025年の市場需要の大半はNVL36モデルではなくNVL72モデルになると予測している。同社は、NVL72の計算性能はH100の20～30倍であり、計算タスクあたりの費用対効果が最も高い選択肢であると見ている。その結果、GB200は2025年に2000億ドルを超えるデータセンター収入に貢献すると予測している。
キーバンクは、主要半導体企業数社の評価予想を修正し、調査結果が特にNVDA、マイクロン（MU）、シーラス・ロジック（CRUS）、モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）、マーベル（MRVL）に有利であるとしている。
アナリストはNVDAの評価予想を130ドルから180ドルに、MPWRを850ドルから975ドルに、CRUSを120ドルから155ドルに、MRVLを90ドルから95ドルに引き上げている。
この記事はAIの協力を得て作成・翻訳し、編集者が検証したものです。詳細は利用規約をご覧ください。