Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON) は本日、額面0.001ドルの当社普通株式125万株（以下「普通株式」）の新規株式公開（以下「本公開」）の設定価格を1株当たり4ドルと発表しました。この結果、引受割引および売出しに関連する費用を差し引く前の総手取額は約500万ドルとなります。さらに、Icon Energy社は、引受人に対し、45日間有効なオプションを付与し、需要超過に対応するため、1株あたり4.00ドルから引受割引を差し引いた価格で、187,500株を上限として普通株式を追加購入できるようにしました。
ナスダック資本市場における普通株式の取引開始は2024年7月12日を予定しており、ティッカーシンボルは「ICON」です。公募増資の完了は、標準的な終了条件がすべて満たされれば、2024年7月15日を予定している。
当社は本募集による純収入を一般企業活動に充当する予定である。これには、運転資金や保有車両の増加のための資金を提供することが含まれますが、これに限定されるものではありません。
マキシム・グループLLCは、本募集の独占的主幹事証券会社である。
米国証券取引委員会（以下「SEC」）は、2024年7月11日付で、これらの証券に関する登録届出書（Form F-1 (File No. 333-279394)）を提出し、SECはこれを承認した。本募集の詳細を記載した最終目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトhttps://www.sec.gov。本募集は、承認された登録届出書の一部である目論見書を通じてのみ実施されます。本募集の目論見書の電子版は、入手可能になり次第、Maxim Group LLC（所在地：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Syndicate Department）、電話：(212) 895-3745、Eメール：syndicate@maximgrp.com。
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