セレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーション(以下「セレクト・メディカル」)(以下「SEM」)は本日、セレクト・メディカルの完全子会社であるコンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント社(以下「コンセントラ」)が、22,500,000株の株式公開(以下「IPO」)に向けてプレゼンテーションを開始したことを発表した。コンセントラは、必要であれば30日以内に3,375,000株を上限とする追加購入オプションを引受人に付与し、需要超過に対応する予定です。IPOの予想価格帯は、現在のところ1株当たり
IPO成立後、セレクト・メディカルはコンセントラの普通株式104,093,503株の所有権を保持し、これはコンセントラの発行済み普通株式総数の82.23%に相当する(引受人が需要超過に対応するオプションを完全に利用した場合は80.09%)。
J.P.モルガン、Goldman Sachs & Co.LLC、BofA SecuritiesがIPOの主幹事を務める。ドイツ銀行証券、ウェルズ・ファーゴ証券、みずほ証券、RBCキャピタル・マーケッツ証券、トゥルーイスト証券がIPOの共同ブックランニング・マネジャーを務める。Capital One Securities、Fifth Third Securities、PNC Capital Markets LLCがIPOの共同幹事を務める。
これらの証券に関するフォームS-1による登録届出書は証券取引委員会に提出されていますが、まだ効力は生じていません。登録届出書が発効するまでは、これらの証券を販売することも、購入の申し出を受け付けることもできません。IPOは目論見書によってのみ実施される。IPOの予備目論見書は、J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、またはEメール(prospectus-eq_fi@jpmchase.com)、Goldman Sachs & Co.LLC、Attention:Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, 10282(電話:1-866-471-2526、FAX:212-902-9316、Eメール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、およびBofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001(電話:1-866-471-2526、FAX:212-902-9316、Eメール:prospectus-ny@ny.email.gs.com):BofA Securities NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department(Eメール:dg.prospectus_requests@bofa.com)。
本件