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Chain Bridge Bancorp、1株24~26ドルで185万株のIPOを開始

発行済 2024-09-30 21:37
© Reuters.

Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA)は本日、185万株のクラスA普通株式の新規株式公開(IPO)を開始したと発表しました。CBNAはChain Bridge Bank, National Associationの持株会社です。Chain Bridgeは引受会社に対し、公募価格から引受手数料を差し引いた価格で、追加で最大277,500株のクラスA普通株式を購入する30日間のオプションを付与する予定です。クラスA普通株式の公募価格は1株当たり24.00ドルから26.00ドルになると予想されています。Chain BridgeのクラスA普通株式は、正式な上場通知を条件に、ティッカーシンボル「CBNA」でNew York Stock Exchangeに上場することが承認されています。


Chain Bridgeは、この公募による純収入を主に一般的な企業目的(継続的な有機的預金成長の支援や潜在的な戦略的拡大の資金調達を含む可能性があります)と、無担保信用枠の残高1000万ドルの返済に充てる予定です。


Piper Sandler & Co.、Raymond James & Associates, Inc.、およびHovde Group, LLCが本公募のブックランニング・マネージャーを務めています。本公募に関する予備目論見書のコピーは以下から入手可能です:


Piper Sandler & Co., 目論見書部門 電話: (800) 747-3924

Eメール: prospectus@psc.com


Raymond James & Associates, Inc., シンジケート部門 電話: (800) 248-8863

Eメール: prospectus@raymondjames.com


Hovde Group, LLC, シンジケート部門 電話: (866) 971-0961

Eメール: prospectus@hovdegroup.com


これらの証券に関するForm S-1による登録届出書がSecurities and Exchange Commission(「SEC」)に提出されていますが、まだ効力を生じていません。登録届出書が効力を生じるまで、これらの証券を販売したり、購入の申し込みを受け付けたりすることはできません。


本プレスリリースは、証券の販売の申し込み、または購入の勧誘を構成するものではなく、また、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような州または管轄区域でこれらの証券の申し込み、勧誘、または販売を行うことは違法となります。証券の申し込み、勧誘、または購入の申し込みは、1933年証券法(改正後)の登録要件に従って行われます。


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