米国最大の民間幼児教育プロバイダー（センター数ベース）であるKinderCare Learning Companies, Inc. (KLC)は本日、1株24.00ドルで2,400万株の普通株式を公募価格で発行する初期公開株式（IPO）の価格を発表しました。引受会社は、引受割引と手数料を差し引いた初期公開価格で、KinderCareから最大360万株の普通株式を購入する30日間のオプションを有しています。KinderCareの普通株式は、2024年10月9日にニューヨーク証券取引所で「KLC」のシンボルで取引を開始する予定です。オファリングは、通常の終了条件を満たすことを前提に、2024年10月10日に終了する見込みです。
KinderCareは、このオファリングから得る純収益を、既存の負債の返済と経費の支払いに充てる予定です。
ゴールドマン・サックス & Co. LLC、Morgan Stanley、Barclays、J.P. Morganがこのオファリングの主幹事を務めています。UBS Investment Bank、Baird、BMO Capital Markets、Deutsche Bank Securities、Macquarie Capitalが共同幹事を務めています。Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co., LLCがコ・マネージャーを務めています。
このオファリングは目論見書によってのみ行われます。オファリングに関する目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telephone: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
これらの証券の販売に関するS-1フォームによる登録届出書は、2024年10月8日に証券取引委員会によって有効と宣言されました。このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、そのような申し出、勧誘または販売が違法となる管轄区域においては、申し出、勧誘または販売を構成するものではありません。
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