香港を拠点とし、リサイクルされた消費者向け電子機器の調達と再販を行うCreative Global Technology Holdings Limited（CGTL）は本日、125万株の普通株式（以下「普通株式」）を1株4.00ドルで公募価格を設定し、初期公開株式（IPO）（以下「本募集」）を行うことを発表しました。総額5,000,000ドルの収入を見込んでおり、引受割引およびその他の募集費用を差し引く前の金額となります。普通株式はNasdaq Capital Marketへの上場が承認され、2024年11月26日より「CGTL」のティッカーシンボルで取引開始される予定です。
同社は引受人に対し、本募集の終了日から45日以内に、オーバーアロットメントオプションをカバーするため、公募価格から引受割引を差し引いた価格で最大187,500株の追加普通株式を購入するオプションを付与しています。
本募集は、通常の終了条件が満たされることを前提に、2024年11月27日に終了する見込みです。
本募集は確定引受方式で実施されます。Benjamin Securities, Inc.が主幹事引受人として、Prime Number Capital LLCが共同幹事（以下、総称して「引受人」）として本募集を担当します。Jun He Law Offices LLCが本募集に関連して同社の米国法顧問を、Winston & Strawn LLPが引受人の米国法顧問を務めています。
同社は、本募集による収益を一般的な企業目的に使用するとともに、卸売事業の拡大と卸売オークション市場の開発、小売事業の拡大、戦略的な海外市場への進出、修理・再生工場の建設に充当する予定です。
本募集に関連するForm F-1（ファイル番号：333-273329）による登録届出書は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2024年11月18日にSECにより有効と宣言されました。本募集は目論見書によってのみ行われます。本募集に関する最終目論見書のコピーは、Benjamin Securities, Inc.（住所：3 West Garden Street Suite 407 Pensacola, FL 32502）から入手可能で、Eメール（info@benjaminsecurities.com）または電話（(516) 931-1090）でも請求できます。また、最終目論見書のコピーはSECのウェブサイト（www.sec.gov）からも入手可能です。
投資を検討される前に、同社とこの募集についてより詳しい情報を得るため、目論見書およびSECに提出された、または今後提出される他の文書をお読みください。本プレスリリースは、ここに記載された証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、これらの証券の販売が、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となるような州または管轄区域において、これらの証券の販売を行うものでもありません。
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