Brazil Potash Corp. (GRO)は本日、1株あたり15.00ドルで200万株の普通株式（額面なし）を公募する新規株式公開（IPO）の価格を発表しました。すべての普通株式は会社によって提供されます。引受割引と手数料、および会社が支払うと見込まれる見積もり発行費用を差し引く前の会社の総収入は、約3,000万ドルになると予想されています。さらに、会社は引受人に対して、最終目論見書の日付から30日間、オーバーアロットメントがある場合にカバーするために、最大30万株の追加普通株式を購入するオプションを付与しています。
普通株式は2024年11月27日にNYSE Americanで「GRO」のシンボルで取引を開始する予定です。IPOのクロージングは、通常のクロージング条件が満たされることを前提に、2024年11月29日に行われる予定です。会社は、IPOのクロージング時に、IPOで販売された普通株式の総数の5%に相当する数の普通株式を購入できるワラントを引受人に発行することに同意しています。これらのワラントは、新規公開価格の130%に相当する行使価格で行使可能となります。
Cantor Fitzgerald & Co.、Banco Bradesco BBI S.A.、Freedom Capital Markets、Roth Capital Partners, LLC、およびClarksons Securities, Inc.がIPOの引受人を務めています。
IPOにおける普通株式の募集に関するForm F-1による登録届出書が米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2024年11月26日に効力が発生しました。普通株式の募集は目論見書によってのみ行われており、その写しはCantor Fitzgerald & Co.（宛先：Capital Markets、110 East 59th Street、6th Floor、New York、New York 10022、またはEメール：prospectus@cantor.com）、またはBradesco Securities Inc.（宛先：Isabella Behar、450 Park Avenue、32nd Floor、New York、New York 10022、またはEメール：bbi.ecm@bradescobbi.com.br）に連絡することで入手できます。会社の登録届出書はSECのウェブサイト（www.sec.gov）でアクセスできます。
会社はまた、2024年11月26日にケベック州を除くカナダの各州および準州の証券委員会または類似の当局に提出された（最終）基本PREP目論見書の受領書を取得しました。価格情報およびその他の重要な情報を含む補足PREP目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Cantor Fitzgerald Canada Corporation（宛先：Equity Capital Markets、181 University Avenue、Suite 1500、Toronto、Ontario、Canada M5H 3M7、またはEメール：ecmcanada@cantor.com）に連絡することで入手でき、会社のSEDAR+プロフィール（www.sedarplus.ca）で閲覧可能になります。投資家は投資決定を行う前に目論見書を読むべきです。
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