Investing.com -- この製薬会社の株価は、長期作用型HIV予防療法の発売が予想されることから、2025年に20%上昇する可能性があると、アナリストは推定しています。
ギリアド・サイエンシズ (NASDAQ:GILD) の株価は2025年に110ドルまで上昇する可能性があるとジェフリーズは述べました。同社がアナリスト会議で、週1回の錠剤から6ヶ月に1回の注射まで、幅広いHIV治療パイプラインを発表したことを受けてのことです。
注目の的となっているのは、2025年夏に発売予定の6ヶ月に1回の注射によるHIV曝露前予防（PrEP）療法です。アナリストはこの市場規模が20億から50億ドルに達すると推定しています。
LENとして知られるこの療法は、ギリアド・サイエンシズ自社のDescovyや一般的なTruvadaを含む既存の治療法と比較して、より良好なコンプライアンスと服薬遵守を達成すると期待されています。LENはすでに2024年の国際抗ウイルス学会-USA（IAS-USA）のガイドラインに組み込まれており、これにより市場浸透が加速する可能性があります。
LENの価格設定もギリアド・サイエンシズにとって好材料です。アナリストは、現在グロス・ネット比率が約50%のDescovyと比較して、リベートが少なくなると予測しています。さらに、LENは一般的なTruvadaから移行する患者を引き付ける可能性があり、市場の可能性をさらに拡大させます。
アナリストは、LENの償還手続きが煩雑な「買取・請求」システムを大幅に回避することに注目しています。代わりに、処方の70-80%が合理化された専門薬局プロセスを使用すると予想され、患者と医療提供者の両方にとってアクセスが簡素化されます。
ギリアド・サイエンシズは現在、主にDescovyを通じて米国PrEP市場の45%を占めており、残りはジェネリック医薬品とGSKのライバル注射剤が占めています。同社は、現在50-55%の服薬遵守率が80%を超えると予想されることから、2030年までにPrEP市場シェアを60%以上に拡大することを期待しています。
将来的な上昇要因として、ギリアド・サイエンシズが年1回の注射によるPrEP製剤を計画していることが挙げられます。このバージョンの第III相試験は2025年に開始される予定で、2027年までに規制当局への申請が可能となる見込みです。この開発は現在の市場予想には織り込まれていませんが、アナリストはこれを控えめな長期的成長要因と見ています。
ギリアド・サイエンシズの革新的なHIV治療への注力と、償還とコンプライアンスに対する戦略的アプローチが、大幅な収益成長の舞台を整えていると、アナリストは結論付けています。
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