モルガン・スタンレーは、同社のジェームス・ゴーマン取締役会長が12月31日付けで退任すると発表した。この発表は、同行の年次株主総会中に行われた。これまでCEOを務めていたゴーマン氏は、今年初めにエグゼクティブ・チェアマンに就任し、テッド・ピック氏がCEOに就任する道を開いた。
ゴーマンはモルガン・スタンレーに14年間在籍し、その間、同行をウェルス・マネジメントのリーダーとして再ポジショニングする上で極めて重要な役割を果たした。彼のリーダーシップにより、同行はこの分野での戦略的転換と成長を遂げ、現在の市場での存在感を大きく形成した。
ゴーマンのCEOとしての最後の年である2023年、彼の報酬は17％増の3700万ドルに達した。この報酬体系は、彼の指導的役割と、彼の指導の下での銀行の業績を反映したものだった。
ゴーマンが実施した後継者戦略は、主要な指導的人材を確保したことで注目された。ピックがCEOに就任した際、モルガン・スタンレーは他の2人のCEO候補、アンディ・サパースタインとダン・シムコウィッツも引き留めた。この動きは、経営陣の交代が他のトップ候補の退任につながることが多いウォール街では異例とされた。
ゴーマンの退任は、モルガン・スタンレーにとって重要なチャプターの終わりを意味する。ピック氏がゴーマン氏が築いた遺産と戦略をどのように引き継ぐのか、同行の株主と業界関係者は注目している。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレー(MS)は、影響力のあるジェームス・ゴーマン会長の退任を控えているが、同社の財務の健全性と市場での地位は依然として強固である。インベスティング・プロのデータでは、1,628億3,000万米ドルの時価総額と18.05の健全なPER（2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると17.24に若干調整される）で、銀行の堅実なファンダメンタルズを強調しています。これは、収益に比して合理的に評価されている企業を反映している。さらに、モルガン・スタンレーは2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で2.92%の収益成長率を示しており、収益創出能力が着実に向上していることを示している。
投資家にとっての同社の魅力は、インベスティング・プロのヒントのひとつによると、モルガン・スタンレーは10年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを証明している。これは、2024年4月現在で3.38%という素晴らしい配当利回りによってさらに強調されている。インベスティング・プロのもう一つの特筆すべきヒントは、アナリストの前向きな見通しで、9人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、銀行の財務見通しに対する自信を示している。
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