ペイサイン・インク（PAYS）は2024年第2四半期に好調な業績を達成し、売上高は前年比30％増の1,430万ドルに達した。調整後EBITDAは96％の大幅増で224万ドルに達した。
この成長を支えたのは患者向けアフォーダビリティ事業で、売上高が267％急増し、売上高成長全体の59％に貢献した。Paysignは、継続的な成長を見込んでおり、将来の野心を支える営業キャッシュフローに自信を持っているため、見通しは引き続き明るい。
主な内容
- Paysignの第2四半期の売上高は前年同期比30%増の1,430万ドル。
- 患者向けアフォーダビリティ事業が主な成長要因で、収益は267%増加した。
- 調整後EBITDAは96%増の224万ドル。
- ペイサインは、年内に5～10カ所の血漿センターを新設し、血漿ドナー補償事業を拡大する予定。
- 同社は2024年通年の売上高ガイダンスを5,650万ドルから5,850万ドルに引き上げた。
会社見通し
- ペイサインは2024年の売上予測を上方修正し、総売上は5,650万ドルから5,850万ドルになると予想した。
- 血漿収入が総収入の約78％を占め、医薬品収入が約20％を占めると予想される。
- 売上総利益率は54％から55％と予想される。
- 営業費用は3,000万ドルから3,200万ドルと予想される。
- 受取利息は300万ドルから320万ドルを見込んでいる。
- 純利益は200万ドルから300万ドル、調整後EBITDAは900万ドルから1,000万ドルになると予想される。
弱気ハイライト
- Paysignは成長をサポートするための追加人員の必要性を認めており、これは営業費用に影響する可能性がある。
強気ハイライト
- 調整後EBITDAマージンが改善し、営業レバレッジが効いている。
- ペイサインは40社以上の製薬会社と取引しており、新規顧客の大半をパイプラインに抱えている。
- 顧客との契約期間は通常2～5年で、同社の収益源に安定性をもたらしている。
ミス
- 具体的な患者数は報告されず、同社は先月90,000人の患者を支援したことのみ言及した。
質疑応答ハイライト
- 経営陣は、同社のプログラムが売上総利益率と経営レバレッジに与える影響について説明した。
- 将来の成長機会、特に新薬プログラムについて強調した。
- 営業レバレッジの指標としての調整後EBITDAマージンの重要性が強調された。
- 決算説明会の最後には、経営陣から、医療決済の変革というミッションに対する継続的な支援と関心に対する感謝の言葉が述べられました。
要約すると、Paysign Inc.は、患者負担軽減プログラムと血漿ドナー補償事業が大きく進展し、成長軌道に乗っている。Paysign社の財務状況は、収益ガイダンスを増額し、営業キャッシュフローを前向きに見通しており、健全であると思われます。
Paysignの人材とテクノロジーへの戦略的投資は、事業規模の拡大という課題を乗り越えつつも、この成長を支えるものである。Paysignが拡大し続け、ヘルスケア決済分野の新たな機会を活用するにつれ、市場は注視していくでしょう。
InvestingProの洞察
ペイサイン・インク（PAYS）は、2024年第2四半期に報告された収益の伸びと調整後EBITDAの増加に反映されているように、ここ最近目覚ましい財務実績を示しています。同社の財務の健全性と市場での地位についてさらに詳しく説明するため、InvestingProによる主な指標と洞察を以下に示します：
InvestingProのデータ
- 時価総額（調整後）：$282.37M
- 2024年第1四半期時点のPER（調整後）：42.39
- 2024年第1四半期時点の収益成長率: 25.94
InvestingProのヒント
- Paysignは現在、高い利益倍率で取引されている。これは、投資家が同社の将来の成長見通しに自信を持っていることを示すか、割高なバリュエーションを示唆している可能性がある。
- 昨年度の収益が好調だったにもかかわらず、アナリストは慎重な見方をしており、今年度の純利益の減少を予測しています。しかし、アナリストはPaysignが黒字を維持すると予想しており、これは同社の前向きな見通しと2024年の収益ガイダンスの引き上げと一致しています。
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