大手エネルギー供給会社エクセロン社(EXC)は、第2四半期の業績が堅調に推移し、年間ガイダンスに沿って推移したことを報告した。当四半期の調整後営業利益は1株当たり0.47ドルで、好天とタイムリーな支出、ComEd配電収入の増加により予想を上回った。エクセロン社は、2027年まで年率5%から7%の利益成長を達成するという長期ガイダンスを引き続き堅持し、この目標を支えるためにインフラへの大規模な投資を計画している。
主要項目
- エクセロンの第2四半期の調整後営業利益は1株当たり0.47ドルで、予想を上回った。
- 同社は、1株当たり2.40~2.50ドルのガイダンス・レンジと、2027年までの長期的な年率換算利益成長率5~7%を再確認。
- 料金ベースを7.5%成長させるため、345億ドルの投資が計画されている。
- 規制面でも進展があり、イリノイ州のグリッド・プラン改定は年末の承認に向けて進んでいる。
- エクセロンは、イリノイ州のデータセンターやボルチモアの複合施設などのインフラ・プロジェクトを積極的に支援している。
会社の見通し
- エクセロンはガイダンスの範囲内で一貫した安定した業績を維持する見込みである。
- 同社は卓越したオペレーションと顧客満足度に注力しており、公益事業の業績はトップクラスの4分の1または10分の1のレベルにある。
- インフラ、特に発電と送電への投資は、将来のエネルギー需要を満たすために不可欠であると強調されている。
弱気ハイライト
- 信頼性が高く手頃な価格の電力を供給するためのインフラ投資の必要性が指摘され、資源十分性の課題が認識されている。
- 新規需要家への対応と仕事量の管理が義務付けられているにもかかわらず、配電の株主資本利益率(ROE)が低いことが指摘された。
強気ハイライト
- エクセロン社は、イリノイ州におけるグリッド・プランの改訂に自信を持っている。
- 同社は、イリノイ州、メリーランド州、ペンシルバニア州でデータセンターへの関心が高まっており、インフラ需要の拡大を示している。
失敗例
- 特に言及されたミスはない。
質疑応答のハイライト
- カルヴィン・バトラー氏は、アフォーダビリティとインフラ投資に関する議論にすべての利害関係者を参加させることの重要性を述べた。
- FERCのColette Honorable氏は、ISA手続きで問題に対処するための様々なオプションについて言及した。
- エクセロンとAEPの料金設計に関する共同申請の目的は、投資とアフォーダビリティに重点を置き、送電網利用に対する公正なコスト配分を確保することである。
エクセロン社は、エネルギー業界の複雑な状況を乗り切るため、強固なバランスシートを維持し、資本計画を実行することを確約している。送電網への投資と手頃な価格を支援する政策を提唱し、利害関係者と積極的に関与するエクセロンの努力は、エネルギー市場の進化するニーズに対応する積極的なアプローチを反映している。明確な戦略と第2四半期の堅調な業績により、エクセロンはエネルギー部門のリーダーとしての地位を確立し続けている。
インベスティング・プロの洞察
エクセロン・コーポレーション(EXC)は、第2四半期に好調な業績を達成しただけでなく、時価総額382億7000万ドルの強固な財務基盤を示している。一貫した配当金支払いへの同社のコミットメントは、54年連続で配当金支払いを維持しているという素晴らしい実績が証明しており、財務の回復力と株主価値重視の姿勢を物語っている。株主への価値還元への献身は、現在の配当利回り4.09%にも反映されており、インカム収入を求める投資家にとって魅力的である。
インベスティング・プロのヒントによると、エクセロン社は多額の負債を抱えているにもかかわらず、アナリストは、過去12ヶ月間黒字であったことから、今年は黒字になると予測している。しかし、投資家にとって重要なのは、同社が短期的な利益成長率に対して16.43という高いPERで取引されており、PEGレシオが5.77であることだ。これらの指標は、エクセロンが収益性を維持し、配当を通じて株主に報いている一方で、その株価評価には慎重な検討が必要であることを示唆している。
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